شركة ويستروك للقهوة تعلن عن إتمام دمج الأعمال مع شركة ريفيرفيو للاستحواذ ودخولها في اتفاقية ائتمان جديدة.

لITTLE ROCK، أركنساس – 29 أغسطس 2022 – شركة ويستروك للقهوة (المعروفة سابقًا باسم ويستروك كوفي هولدينغز، ذ.م.م) (ناسداك: WEST) (“ويستروك كوفي” أو “الشركة”) أعلنت اليوم عن إغلاق صفقة الدمج التجاري الخاصة بها (“الصفقة”) مع شركة ريفيرفيو للاستحواذ (ناسداك: RVAC) (“RVAC” أو “ريفيرفيو”). فيما يتعلق بإغلاق الصفقة، تحولت Westrock Coffee Holdings, LLC من شركة ذات مسؤولية محدودة في ولاية ديلاوير إلى شركة مساهمة في ولاية ديلاوير وغيرت اسمها إلى Westrock Coffee Company. ابتداءً من اليوم، ستبدأ الأسهم العادية للشركة وبعض الضمانات لشراء الأسهم العادية بالتداول في ناسداك تحت رمزي المؤشر “WEST” و”WESTW”، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أنها دخلت في اتفاقية ائتمان جديدة (اتفاقية الائتمان) تشمل تسهيل قرض مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 175 مليون دولار أمريكي وتسهيل ائتمان دوار مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 175 مليون دولار أمريكي. ستُستخدم عائدات الصفقة واتفاقية الائتمان لسداد الديون القائمة وتمويل المبادرات العضوية والاستراتيجية للنمو الخاصة بالشركة.

الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ويستروك كوفي، سكوت فورد، وفريق الإدارة الحالي لشركة ويستروك كوفي سيواصلون قيادة الشركة. رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركة ريفرفيو، آر. براد مارتن، سينضم إلى مجلس إدارة شركة ويستروك كوفي.

“هذا يوم تاريخي حقًا في تاريخ شركتنا، حيث تواصل شركة ويستروك كوفي تزويد العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم بأكثر منتجات القهوة والشاي والنكهات والمستخلصات والمكونات تحولًا في العالم”، قال فورد. “الوصول إلى الأسواق العامة ليس فقط تأكيدًا على جهود فريقنا الرائع، بل سيمكننا أيضًا من تسريع نموّنا في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، مع الاستفادة من التحولات الجيلية في تفضيلات المستهلكين.” أنا واثق في مستقبل ويستروك كوفي وفخور بالفريق الذي قادنا إلى هذه اللحظة المهمة.

باعتبارها “العلامة التجارية خلف العلامات التجارية”، تضم ويستروك كوفي بين عملائها الدائمين قادة السوق من الشركات الكبرى في مجالات التجزئة، وخدمات الطعام والمطاعم، والمتاجر الصغيرة ومراكز السفر، وغير التجارية، والسلع الاستهلاكية المعبأة، والضيافة. تقدم شركة ويستروك كوفي حاليًا أكثر من 20 مليون كوب من القهوة للعالم يوميًا. الشركة هي أيضًا أكبر مزود للقهوة والشاي ذات العلامات التجارية الخاصة والمخصصة للمطاعم في الولايات المتحدة من حيث الحجم، وثاني أكبر مزود لمستخلص القهوة في القهوة الجاهزة للشرب.

قال مارتن: “لدي إعجاب كبير بسكوت فورد وشركة ويستروك للقهوة.” “فريق ويستروك كوفي متحمس في التزامه تجاه شركائه من المزارعين والعملاء والمساهمين.” ويستروك كوفي هو بالضبط نوع المؤسسة التي يجب أن تكون في الأسواق العامة، وأنا سعيد لأن ريفيرفيو استطاعت المساعدة في تحقيق هذا الهدف. أتطلع إلى العمل مع فريق ويستروك كوفي في الأشهر القادمة.

سيقوم أعضاء فريق القيادة في شركة ويستروك كوفي بقرع جرس الافتتاح في بورصة ناسداك في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 أغسطس 2022، للاحتفال بالصفقة الناجحة.

عملت شركة Stifel كمستشار مالي رئيسي وعملت شركة Wells Fargo Securities, LLC كمستشار مالي لشركة Westrock Coffee. عملت شركة Stifel، Wells Fargo Securities، LLC، Telsey Advisory Group LLC وشركة The Benchmark Company، LLC كمستشارين للأسواق المالية لشركة Westrock Coffee. عملت شركة Wachtell, Lipton, Rosen & Katz كمستشار قانوني لشركة Westrock Coffee.

عملت شركة ستيفنز كمستشار مالي ومستشار أسواق رأس المال، وعملت شركة كانتور فيتزجيرالد وشركاه كمستشار أسواق رأس المال لشركة ريفرفيو. عملت شركة King & Spalding LLP كمستشار قانوني لشركة Riverview.

عن ويستروك كوفي

شركة ويستروك للقهوة هي مزود رائد للحلول المتكاملة للقهوة والشاي والنكهات والمستخلصات والمكونات في الولايات المتحدة، حيث تقدم خدمات توريد القهوة، وإدارة سلسلة التوريد، وتطوير المنتجات، والتحميص، والتعبئة، والتوزيع لقطاعات التجزئة، وخدمات الطعام والمطاعم، والمتاجر الصغيرة ومراكز السفر، والسلع الاستهلاكية المعبأة، والصناعات غير التجارية والضيافة حول العالم. بمكاتب في 10 دول، تقوم الشركة بتوريد القهوة والشاي من 35 دولة منشأ. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة WestrockCoffee.com.

حول شركة ريفرفيو للاستحواذ

شركة Riverview Acquisition Corp. هي شركة شيك على بياض تم تشكيلها بغرض إجراء اندماج، تبادل أسهم رأس المال، استحواذ على الأصول، شراء أسهم، إعادة تنظيم، أو دمج أعمال مشابه مع واحدة أو أكثر من الشركات. الإدارة يقودها الرئيس التنفيذي آر. براد مارتن، والرئيس تشارلز ك. سلاتري، والمدير المالي ويل طومسون.

البيانات التطلعية

إن بعض البيانات الواردة في هذا البيان والتي لا تمثل حقائق تاريخية هي عبارة عن بيانات تطلعية. عادةً ما تُرفق البيانات التطلعية بكلمات مثل “يعتقد”، “قد”، “سوف”، “يُقدّر”، “يستمر”، “يتوقع”، “ينوي”، “يتوقع”، “ينبغي”، “سيكون”، “يخطط”، “يتنبأ”، “محتمل”، “يبدو”، “يسعى”، “مستقبلي”، “نظرة مستقبلية”، وتعبيرات مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية، أو لا تُمثل بيانات تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، خططًا وتوقعات وأهدافًا وتوقعات وبيانات حول فوائد الصفقة المُبرمة، وخطط واعتراضات وتوقعات ونوايا Westrock Coffee، وبيانات أخرى لا تُمثل حقائق تاريخية. تستند هذه البيانات إلى المعلومات المتاحة لشركة Westrock Coffee حتى تاريخه، وليست Westrock Coffee مُلزمة بتحديث أي من البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا البيان لتتوافق مع النتائج الفعلية. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مُختلفة، سواءً تم تحديدها في هذا البيان أم لا، وإلى التوقعات الحالية لإدارة Westrock Coffee حتى تاريخه. من هذا ولا تعد تنبؤات بالأداء الفعلي. يتم تقديم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمال ولا ينبغي للمستثمر أو غيره الاعتماد عليها كضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمال. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة Westrock Coffee. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات في الأعمال التجارية المحلية والأجنبية والسوق والظروف المالية والسياسية والقانونية؛ الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من المعاملة المكتملة؛ المخاطر المتعلقة بعدم اليقين من المعلومات المالية المتوقعة فيما يتعلق بـ Westrock Coffee؛ المخاطر المتعلقة بطرح أعمال Westrock Coffee وتوقيت المعالم التجارية المتوقعة؛ آثار المنافسة على أعمال Westrock Coffee؛ قدرة Westrock Coffee على إصدار أسهم أو أوراق مالية مرتبطة بالأسهم أو الحصول على تمويل بالديون في المستقبل؛ وتلك العوامل التي تمت مناقشتها في بيان تسجيل Westrock Coffee على النموذج S-4، والذي تم تقديمه في البداية في 25 أبريل 2022، وتم تعديله لاحقًا في 10 يونيو 2022 و15 يوليو 2022 و1 أغسطس 2022 و3 أغسطس 2022، تحت عنوان “عوامل الخطر”، والوثائق الأخرى التي قدمتها Westrock Coffee، أو ستقدمها، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت عدم صحة افتراضاتنا، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Westrock Coffee حاليًا، أو تعتقد Westrock Coffee حاليًا أنها غير جوهرية، والتي قد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات Westrock Coffee أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وتتوقع شركة Westrock Coffee أن الأحداث والتطورات اللاحقة سوف تتسبب في تغيير تقييمات شركة Westrock Coffee. ومع ذلك، بينما قد تختار شركة ويستروك كوفي تحديث هذه التصريحات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن شركة ويستروك كوفي تتنصل بشكل محدد من أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه التصريحات التطلعية كتمثيل لتقييمات ويستروك كوفي في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال. وبناءً على ذلك، يجب عدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية.

###

جهات الاتصال

وسائل الإعلام:

ICR لشركة Riverview وWestrock Coffee: Westrock@icrinc.com

علاقات المستثمرين:

ICR for Westrock Coffee: WestrockIR@icrinc.com