ويستروك كوفي تحدد موعد إغلاق الاندماج إغلاق عملية الاندماج مع ريفرفيو والإبلاغ عن نتائج الربع الثاني من عام 2022

إغلاق الاندماج مع ريفرفيو مقرر في أو حوالي 26 أغسطس 2022

يزيد صافي المبيعات بنسبة 31% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021

يقلل صافي الخسارة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021

ينمو EBITDA المعدل بنسبة 19% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021

ليتل روك، أركنساس (18 أغسطس 2022) – أعلنت شركة ويستروك كوفي هولدينغز، ذ.م.م. (“ويستروك كوفي” أو “الشركة”) اليوم عن النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022.

أهم أحداث الربع الثاني من عام 2022:

• بلغت المبيعات الصافية الموحدة 223.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 52.3 مليون دولار، أو 31%، عن الربع الثاني من عام 2021.
• كان صافي الخسارة 5.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بصافي خسارة قدرها 6.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021، بانخفاض قدره 4%.
• كان EBITDA المعدل 13.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 2.1 مليون دولار، أو 19%، عن الربع الثاني من عام 2021.

قال سكوت تي. فورد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، “في الربع الثاني، واصلنا رؤية نمو سنوي في خطوط منتجات الأكواب الفردية والاستخراج، مما يعزز التحول في المزيج الذي نشهده عبر صناعتنا ويسمح لنا بتحقيق نمو EBITDA المعدل للنصف الأول من عام 2022 بنسبة 27%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.” مجموعة من اتجاهاتنا الموسمية التقليدية التي تتركز في النصف الثاني من العام، وزيادة النصف الثاني من العام في EBITDA المعدلة لدينا بسبب بدء تشغيل حجم كبير من أكواب الخدمة الفردية الجديدة التي بدأت في يونيو، تهيئ لنا لعام 2022 قوي.

واصل السيد فورد قائلاً: “مثل عملائنا، فإن نتائجنا ليست محصنة من الضغوط التضخمية الأخيرة التي شهدتها البلاد، لذا نحن سعداء لرؤية أسعار البنزين تبدأ في العودة إلى طبيعتها.” بشكل عام، نحن في وضع جيد جدًا لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة من المنتجات على المدى القصير والطويل، مما يجب أن يمكننا من تحقيق نتائج مالية قوية متناسبة مع مرور الوقت.

النتائج الفصلية

ارتفعت المبيعات الصافية الموحدة للربع الثاني من عام 2022 بنسبة 31% لتصل إلى 223.4 مليون دولار، مقارنة بـ 171.1 مليون دولار للربع الثاني من عام 2021. بلغ صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2022 5.8 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 6.1 مليون دولار للربع الثاني من عام 2021. كان EBITDA المعدل للربع الثاني من عام 2022 يبلغ 13.3 مليون دولار، مما يمثل نموًا في EBITDA المعدل بنسبة 19% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.

ساهم قطاع حلول المشروبات في شركة ويستروك كوفي بمبيعات صافية بلغت 170.9 مليون دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بلغت 12.5 مليون دولار للربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 134.4 مليون دولار و10.3 مليون دولار على التوالي للربع الثاني من عام 2021. يمثل هذا نموًا في صافي المبيعات بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة بنسبة 57% في أكواب الخدمة الفردية وزيادة بنسبة 20% في أحجام النكهات والمستخلصات والمكونات، ونموًا في EBITDA المعدل بنسبة 21% على أساس سنوي.

ارتفعت المبيعات الصافية في قطاع التوريد المستدام والتتبع (“SS&T”) الخاص بالشركة، بعد خصم الإيرادات بين القطاعات، إلى 52.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 36.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021، مدفوعة بزيادة بنسبة 53% في متوسط ​​أسعار البن الأخضر خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. ساهم قطاع التوريد المستدام والتتبع (“SS&T”) التابع لشركة Westrock Coffee بمبلغ 0.8 مليون دولار أمريكي و0.9 مليون دولار أمريكي من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من عامي 2022 و2021 على التوالي.

تحديث المعاملة

كما تم الإبلاغ عنه سابقًا، قامت شركة Riverview Acquisition Corp. (NASDAQ: RVAC) (“Riverview”) بجدولة اجتماع خاص لمساهميها في 25 أغسطس 2022 للموافقة على اندماجها التجاري المعلن عنه سابقًا مع Westrock Coffee. رهناً بالحصول على موافقة مساهمي Riverview واستيفاء الشروط الأخرى للإغلاق الموضحة في اتفاقية الصفقة بين Riverview وWestrock Coffee، تتوقع الشركة إتمام الاندماج مع Riverview في أو حوالي 26 أغسطس 2022 وتتوقع أن تبدأ الأسهم العادية بالتداول في Nasdaq تحت الرمز “WEST” في 29 أغسطس 2022.

###

عن ويستروك كوفي

ويستروك كوفي هولدينغز، ذ.م.م. هي مزود رائد للحلول المتكاملة للقهوة والشاي والنكهات والمستخلصات والمكونات في الولايات المتحدة، حيث تقدم خدمات توريد القهوة، وإدارة سلسلة التوريد، وتطوير المنتجات، والتحميص، والتعبئة، والتوزيع لقطاعات التجزئة، وخدمات الطعام والمطاعم، والمتاجر الصغيرة ومراكز السفر، والحسابات غير التجارية، والسلع الاستهلاكية المعبأة، وصناعة الضيافة حول العالم. بمكاتب في 10 دول، تقوم الشركة بتوريد القهوة والشاي من 35 دولة منشأ.

حول شركة ريفرفيو للاستحواذ

شركة Riverview Acquisition Corp. هي شركة شيك على بياض تم تشكيلها بغرض إجراء اندماج، تبادل أسهم رأس المال، استحواذ على الأصول، شراء أسهم، إعادة تنظيم، أو دمج أعمال مشابه مع واحدة أو أكثر من الشركات. الإدارة يقودها الرئيس التنفيذي آر. براد مارتن، والرئيس تشارلز ك. سلاتري، والمدير المالي ويل طومسون.

معلومات إضافية وأين تجدها

فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة، قدمت شركة ويستروك كوفي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) بيان تسجيل على النموذج S-4 يتضمن بيان تفويض لشركة ريفيرفيو ونشرة اكتتاب لشركة ويستروك كوفي، بالإضافة إلى مستندات أخرى ذات صلة بالمعاملة المقترحة. يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية والأشخاص المهتمون الآخرون على قراءة بيان التسجيل وبيان الوكالة/النشرة المتعلقة بالصفقة وأي مستندات ذات صلة مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وكذلك أي تعديلات أو ملاحق لتلك المستندات، لأنها تحتوي أو ستحتوي على معلومات مهمة. تم إرسال البيان النهائي للتوكيل / النشرة الترويجية إلى المساهمين في Riverview اعتبارًا من تاريخ التسجيل 3 أغسطس 2022. يمكن لمساهمي Riverview الحصول على نسخة مجانية من بيان الوكالة / النشرة الترويجية، بالإضافة إلى مستندات أخرى تحتوي على معلومات حول Westrock Coffee و Riverview، دون أي تكلفة، على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات (http://www.sec.gov). يمكن أيضًا الحصول على نسخ من بيان الوكالة/النشرة الترويجية، دون أي تكلفة، عن طريق توجيه طلب إلى Riverview Acquisition Corp.، 510 South Mendenhall Road، Suite 200، Memphis، TN 38117، (901) 767-5576.

المشاركون في المناقصة

قد يُعتبر Riverview ومديروه وكبار موظفيه مشاركين في دعوة المساهمين في Riverview للحصول على التفويضات فيما يتعلق بالاندماج التجاري المقترح. قائمة بأسماء هؤلاء المديرين والمسؤولين التنفيذيين ووصف لمصالحهم في Riverview موجودة في بيان تسجيل Westrock Coffee على النموذج S-4، الذي تم تقديمه في البداية في 25 أبريل 2022 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتم تعديله لاحقًا في 10 يونيو 2022، 15 يوليو 2022، 1 أغسطس 2022 و3 أغسطس 2022، والمتوفر مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov.

قد يُعتبر الشركة ومديروها وكبار موظفيها أيضًا مشاركين في دعوة المساهمين في Riverview للحصول على التفويضات فيما يتعلق بالاندماج التجاري المقترح. قائمة بأسماء هؤلاء المديرين والمسؤولين التنفيذيين ومعلومات حول مصالحهم في عملية الدمج المقترحة مدرجة في بيان الوكالة/النشرة الخاصة بعملية الدمج المقترحة التي قدمتها ويستروك كوفي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

لا عرض أو دعوة

لا تشكل هذه المراسلة (i) دعوة لتوكيل أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالاندماج التجاري أو (ii) عرض لبيع أو دعوة لعرض شراء أو توصية بشراء أي أوراق مالية لشركة Westrock Coffee أو Riverview أو الشركة المدمجة أو أي من الشركات التابعة لها. لن يتم تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا عن طريق نشرة تتوافق مع متطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو استثناء منها، كما لن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي من تلك الولايات القضائية. لم تقم أي لجنة للأوراق المالية أو سلطة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى بتقييم جدارة الدمج التجاري أو دقة أو كفاية هذا الاتصال بأي شكل من الأشكال.

البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان، والتي لا تُعدّ حقائق تاريخية، هي بيانات تطلعية. وعادةً ما تُرفق هذه البيانات بكلمات مثل “نعتقد”، و”قد”، و”سوف”، و”نُقدّر”، و”نستمر”، و”نتوقع”، و”ننوي”، و”نتوقع”، و”ينبغي”، و”سوف”، و”نخطط”، و”نتنبأ”، و”محتمل”، و”يبدو”، و”نسعى”، و”المستقبل”، و”التوقعات”، وغيرها من التعبيرات التي تتنبأ أو تُشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية، أو تلك التي لا تُعدّ بيانات تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بعض الخطط والتوقعات والأهداف والتوقعات، والبيانات المتعلقة بالأداء التشغيلي والمالي المستقبلي لشركة Westrock Coffee، وفوائد الصفقة المقترحة، وخطط Westrock Coffee وRiverview واعتراضاتهما وتوقعاتهما ونواياهما، والتوقيت المتوقع لإتمام الصفقة، وغيرها من البيانات التي لا تُعدّ حقائق تاريخية. تستند هذه البيانات إلى المعلومات المتوفرة لشركة Westrock Coffee وRiverview اعتبارًا من تاريخ هذا المستند، ولا تتحمل شركة Westrock Coffee وRiverview أي التزام بتحديث أي من البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا العرض التقديمي لتتوافق هذه البيانات مع النتائج الفعلية. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البيان أم لا، وعلى التوقعات الحالية للإدارة المعنية لشركة Westrock Coffee وRiverview اعتبارًا من تاريخ هذا المستند، وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. يتم تقديم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمال، ولا ينبغي للمستثمر أو غيره الاعتماد عليها كضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمال. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة شركة Westrock Coffee وRiverview. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات في الأعمال التجارية المحلية والأجنبية والسوق والظروف المالية والسياسية والقانونية؛ عدم قدرة الأطراف على إتمام المعاملة المقترحة بنجاح أو في الوقت المناسب، بما في ذلك خطر عدم الحصول على موافقة حاملي الأسهم المطلوبين في Riverview؛ الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من المعاملة المقترحة؛ المخاطر المتعلقة بعدم اليقين بشأن المعلومات المالية المتوقعة فيما يتعلق بـ Westrock Coffee؛ المخاطر المتعلقة بطرح أعمال Westrock Coffee وتوقيت المعالم التجارية المتوقعة؛ آثار المنافسة على أعمال Westrock Coffee؛ حجم طلبات الاسترداد التي قدمها مساهمو Riverview؛ قدرة Riverview أو Westrock Coffee على إصدار أسهم أو أوراق مالية مرتبطة بالأسهم أو الحصول على تمويل بالدين فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة أو في المستقبل؛ وتلك العوامل التي نوقشت في نشرة الاكتتاب النهائية لشركة ريفر فيو بتاريخ 8 أغسطس 2021، والتقرير السنوي لشركة ريفر فيو على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتقرير ربع السنوي لشركة ريفر فيو على النموذج 10-Q للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022 و30 يونيو 2022، وبيان تسجيل شركة ويستروك كوفي على النموذج S-4، والذي قُدّم أولًا في 25 أبريل 2022، ثم عُدّل لاحقًا في 10 يونيو 2022 و15 يوليو 2022 و1 أغسطس 2022 و3 أغسطس 2022، في كل حالة، تحت عنوان “عوامل الخطر”، وغيرها من الوثائق التي قدّمتها أو ستقدّمها شركة ريفر فيو أو ويستروك كوفي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبوت عدم صحة افتراضاتنا، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المُستنتجة من هذه البيانات التطلعية. وقد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Riverview ولا Westrock Coffee حاليًا، أو تعتقد Riverview أو Westrock Coffee حاليًا أنها غير مهمة، وقد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات وخطط أو تنبؤات Riverview وWestrock Coffee للأحداث المستقبلية والآراء اعتبارًا من تاريخ هذا التواصل. تتوقع ريفرفيو وويستروك كوفي أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات ريفرفيو وويستروك كوفي. ومع ذلك، في حين قد تختار Riverview وWestrock Coffee تحديث هذه التصريحات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن Riverview وWestrock Coffee تتنصلان بشكل خاص من أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه التصريحات التطلعية كتمثيل لتقييمات Riverview وWestrock Coffee اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا التواصل. وبناءً عليه، يجب عدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية.

جهات الاتصال

وسائل الإعلام

ICR لشركة Westrock: Westrock@icrinc.com

علاقات المستثمرين:

ICR لشركة Westrock: WestrockIR@icrinc.com

مقاييس مالية غير معتمدة على مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

نشير إلى EBITDA وAdjusted EBITDA في تحليلنا لنتائج عملياتنا، والتي لا تتطلبها، أو تُعرض وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (“GAAP”). بينما نعتقد أن صافي (الخسارة) الدخل، كما هو محدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP)، هو المقياس الأكثر ملاءمة للأرباح، نعتقد أيضًا أن EBITDA وAdjusted EBITDA هما مقاييس إضافية غير GAAP مهمة للأداء التشغيلي حيث تساهمان في تقييم ذو مغزى لأداء الشركة التشغيلي المستقبلي والمقارنات مع الأداء التشغيلي السابق للشركة. بالإضافة إلى ذلك، نستخدم هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في تقييم أداء قطاعاتنا، لاتخاذ القرارات التشغيلية والمالية وفي عملية الميزانية والتخطيط لدينا. تعتقد الشركة أن تقديم هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للمستثمرين يساعدهم في تقييم الأداء التشغيلي للشركة، والربحية، واتجاهات الأعمال بطريقة تتماشى مع كيفية تقييم الإدارة لهذا الأداء.

عرّف “EBITDA” على أنه صافي (خسارة) الدخل، كما هو محدد بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، قبل مصروف الفائدة، ومخصص ضريبة الدخل، والاستهلاك والإطفاء. نعرّف “EBITDA المعدل” على أنه EBITDA قبل مصروفات التعويض القائم على الأسهم وتأثير التكاليف المتعلقة بالاستحواذ وإعادة الهيكلة والتكامل، والتي قد تكون متكررة في طبيعتها، بما في ذلك خدمات الإدارة واتفاقيات الاستشارات المبرمة فيما يتعلق باستحواذ S&D Coffee, Inc.، ومصاريف انخفاض القيمة، والتعديلات غير النقدية على القيمة السوقية، وبعض التكاليف المستبعدة تحديدًا من حساب EBITDA بموجب اتفاقيات الديون المادية لدينا، وشطب تكاليف التمويل المؤجلة غير المخصومة، والتكاليف التي تكبدت نتيجة السداد المبكر للديون، والأرباح أو الخسائر من التصرفات، والعناصر الأخرى المماثلة أو غير المتكررة (على الرغم من أننا قد لا نكون قد تكبدنا مثل هذه التكاليف في الفترات المعروضة). نعتقد أن EBITDA وAdjusted EBITDA هما مقاييس تكميلية مهمة لصافي (الخسارة) الدخل لأنها توفر معلومات إضافية لتقييم أدائنا التشغيلي على أساس غير مدعوم بالديون. بالإضافة إلى ذلك، يتم حساب EBITDA المعدل بطريقة مشابهة للمصطلحات المحددة في اتفاقيات الديون الرئيسية لدينا المستخدمة لتحديد الامتثال للعهود المالية المحددة.

نظرًا لأن EBITDA وAdjusted EBITDA ليست مقاييس محسوبة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، يجب النظر إليهما بالإضافة إلى، وليس كبديل لـ، صافي (خسارة) الدخل المحدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). علاوة على ذلك، قد لا تكون حساباتنا لـ EBITDA وAdjusted EBITDA قابلة للمقارنة مع تلك التي توردها شركات أخرى تعرف EBITDA وAdjusted EBITDA بشكل مختلف عما نقوم به.