abril 27, 2022
Little Rock, AR – 28 de abril de 2022 – Westrock Coffee Holdings, LLC (“Westrock Coffee”), un proveedor líder de soluciones integradas de café, té, sabores, extractos e ingredientes para las marcas más icónicas del mundo, anunció la presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (la “SEC”) de una declaración de registro en el Formulario S-4 (la “Declaración de Registro”) en relación con la combinación de negocios previamente anunciada entre Westrock Coffee y Riverview Acquisition Corp. (NASDAQ: RVAC) (“RVAC” o “Riverview”), una compañía de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa.
La Declaración de Registro, que se puede encontrar aquí, contiene una declaración de poder preliminar de Riverview y un prospecto preliminar de Westrock Coffee en relación con la propuesta de transacción de combinación comercial. Aunque el Registro de Inscripción aún no ha entrado en vigor y la información contenida en él es preliminar y está sujeta a cambios, proporciona información importante sobre Westrock Coffee y la transacción de combinación de negocios propuesta.
La transacción de combinación empresarial, que se espera que se cierre a finales del tercer trimestre de 2022, está sujeta a que la Declaración de Registro sea declarada efectiva por la SEC, la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de RVAC y otras condiciones habituales de cierre. Las acciones de Clase A de Riverview y los warrants para comprar acciones de Clase A se negocian actualmente en el Nasdaq bajo los símbolos de cotización «RVAC» y «RVACW», respectivamente. Al completar la transacción, la empresa combinada se llamará Westrock Coffee Company y sus acciones ordinarias y warrants para comprar acciones ordinarias se espera que se coticen en el Nasdaq bajo los símbolos de cotización «WEST» y «WESTW», respectivamente.
Acerca de Westrock Coffee Holdings, LLC
Westrock Coffee Holdings, LLC es un proveedor líder de soluciones integradas de café, té, sabores, extractos e ingredientes en los Estados Unidos, ofreciendo servicios de abastecimiento de café, gestión de la cadena de suministro, desarrollo de productos, tostado, envasado y distribución a las industrias de venta al por menor, servicios de alimentación y restaurantes, tiendas de conveniencia y centros de viaje, cuentas no comerciales, CPG y hospitalidad en todo el mundo. Con oficinas en 10 países, la empresa obtiene café y té de 35 países de origen.
Sobre Riverview Acquisition Corporation
Riverview Acquisition Corp. es una empresa de cheque en blanco formada con el propósito de llevar a cabo una fusión, intercambio de acciones de capital, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación empresarial similar con uno o más negocios. La gestión está encabezada por el Director Ejecutivo R. Brad Martin, el Presidente Charles K. Slatery y el Director Financiero Will Thompson.
Información adicional y dónde encontrarla
En relación con la transacción propuesta, Westrock Coffee ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario S-4 que incluye una declaración de poder de Riverview y un prospecto de Westrock Coffee, así como otros documentos relevantes relacionados con la transacción propuesta. SE INSTAN A LOS INVERSORES, TENEDORES DE VALORES Y OTRAS PERSONAS INTERESADAS A LEER LA DECLARACIÓN DE REGISTRO Y LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN/PROSPECTO RELATIVA A LA TRANSACCIÓN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE PRESENTADO ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTO A ESOS DOCUMENTOS, PORQUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. El comunicado de poder definitivo / prospecto se enviará por correo a los accionistas de Riverview a partir de una fecha de registro que se establecerá para votar sobre la transacción propuesta. Los accionistas de Riverview pueden obtener una copia gratuita de la declaración de poder/prospecto, así como otros documentos que contengan información sobre Westrock Coffee y Riverview, sin cargo, en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov). Las copias de la declaración de poder/prospecto también se pueden obtener, sin cargo, dirigiendo una solicitud a Riverview Acquisition Corp., 510 South Mendenhall Road, Suite 200, Memphis, TN 38117, (901) 767-5576.
Participantes en la Solicitud
Riverview y sus directores y funcionarios ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Riverview con respecto a la propuesta de combinación empresarial. Una lista de los nombres de esos directores y funcionarios ejecutivos y una descripción de sus intereses en Riverview se encuentra en la Declaración de Registro, que fue presentada ante la SEC y está disponible de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
La Compañía y sus directores y funcionarios ejecutivos también pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Riverview en relación con la propuesta de combinación de negocios. Una lista de los nombres de dichos directores y funcionarios ejecutivos y la información sobre sus intereses en la combinación comercial propuesta se incluye en la declaración de poder/prospecto para la combinación comercial propuesta que Westrock Coffee ha presentado a la SEC.
Sin Oferta ni Solicitud
Esta comunicación no constituye (i) una solicitud de un poder, consentimiento o autorización con respecto a cualquier valor o en relación con la combinación empresarial o (ii) una oferta de venta, una solicitud de una oferta de compra, o una recomendación para comprar, cualquier valor de Westrock Coffee, Riverview, la empresa combinada o cualquiera de sus respectivas afiliadas. No se realizará ninguna oferta de valores excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, o una exención de la misma, ni se verá afectada ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Ninguna comisión de valores o autoridad reguladora de valores en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción ha evaluado de ninguna manera los méritos de la combinación empresarial o la exactitud o adecuación de esta comunicación.
Declaraciones Prospectivas
Algunas declaraciones incluidas en esta comunicación que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como «creer», «puede», «será», «estimar», «continuar», «anticipar», «pretender», «esperar», «debería», «haría», «planificar», «predecir», «potencial», «parecer», «buscar», «futuro», «perspectiva» y expresiones similares que predicen o indican hechos o tendencias futuros o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, ciertos planes, expectativas, objetivos, proyecciones y declaraciones sobre los beneficios de la transacción propuesta, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de Westrock Coffee y Riverview, el calendario previsto para la realización de la transacción y otras declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones se basan en la información de que disponen Westrock Coffee y Riverview en la fecha de la presente y ni Westrock Coffee ni Riverview tienen obligación alguna de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas después de la fecha de esta Presentación para ajustar dichas declaraciones a los resultados reales. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones, identificadas o no en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la dirección respectiva de Westrock Coffee y Riverview en la fecha de la presente y no son predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por un inversor u otras personas como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Westrock Coffee y Riverview. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los cambios en las condiciones empresariales, de mercado, financieras, políticas y jurídicas nacionales y extranjeras; la incapacidad de las partes para consumar con éxito u oportunamente la transacción propuesta, incluido el riesgo de que no se obtenga, se retrase o esté sujeta a condiciones imprevistas cualquier aprobación reglamentaria o la declaración de eficacia de nuestro folleto/declaración de representación por parte de la SEC, lo que podría afectar negativamente a la empresa combinada o a los beneficios previstos de la transacción propuesta, o que no se obtenga la aprobación de los accionistas de Riverview necesarios; la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de la transacción propuesta; los riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera prevista con respecto a Westrock Coffee; los riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Westrock Coffee y el calendario de los hitos comerciales previstos; los efectos de la competencia en el negocio de Westrock Coffee; la cantidad de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas de Riverview; la capacidad de Riverview o Westrock Coffee para emitir valores de renta variable o vinculados a renta variable u obtener financiación de deuda en relación con la transacción propuesta o en el futuro; y los factores tratados en el prospecto final de Riverview de fecha 8 de agosto de 2021 bajo el epígrafe «Factores de riesgo», en el informe anual de Riverview en el formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 bajo el epígrafe «Factores de riesgo», en la declaración de registro de Westrock Coffee en el formulario S-4 presentada el 25 de abril de 2022 bajo el epígrafe «Factores de riesgo», y otros documentos que Riverview o Westrock Coffee hayan presentado o vayan a presentar ante la SEC. Si alguno de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas.Puede haber riesgos adicionales que ni Riverview ni Westrock Coffee conozcan actualmente, o que Riverview o Westrock Coffee crean actualmente que son inmateriales, que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas.Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de eventos futuros y opiniones de Riverview y Westrock Coffee a la fecha de esta comunicación.Riverview y Westrock Coffee anticipan que eventos y desarrollos posteriores causarán cambios en las evaluaciones de Riverview y Westrock Coffee.Sin embargo, aunque Riverview y Westrock Coffee puedan optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Riverview y Westrock Coffee específicamente renuncian a cualquier obligación de hacerlo.Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como una representación de las evaluaciones de Riverview y Westrock Coffee en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación.En consecuencia, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.
Contactos
Medios:
ICR para Riverview y Westrock: Westrock@icrinc.com
Relaciones con Inversores:
ICR para Westrock: WestrockIR@icrinc.com
