agosto 26, 2022
LITTLE ROCK, Ark. – 29 de agosto de 2022 – Westrock Coffee Company (anteriormente Westrock Coffee Holdings, LLC) (Nasdaq: WEST) (“Westrock Coffee” o “la Compañía”) anunció hoy el cierre de su transacción de combinación empresarial (la “Transacción”) con Riverview Acquisition Corp. (Nasdaq: RVAC) (“RVAC” o “Riverview”). En relación con el cierre de la Transacción, Westrock Coffee Holdings, LLC se convirtió de una compañía de responsabilidad limitada de Delaware a una corporación de Delaware y cambió su nombre a Westrock Coffee Company. A partir de hoy, las acciones ordinarias de la Compañía y ciertos warrants para comprar acciones ordinarias comenzarán a cotizar en el Nasdaq bajo los símbolos de cotización «WEST» y «WESTW», respectivamente. Además, la Compañía anunció que ha celebrado un nuevo acuerdo de crédito (el «Acuerdo de Crédito») que incluye una instalación de préstamo a plazo senior garantizado de primer gravamen de $175 millones y una instalación de crédito rotativo senior garantizado de primer gravamen de $175 millones. Los ingresos de la Transacción y el Acuerdo de Crédito se utilizarán para pagar la deuda existente y financiar las iniciativas de crecimiento orgánico y estratégico de la Compañía.
El Director Ejecutivo y Co-Fundador de Westrock Coffee, Scott Ford, y el actual equipo de gestión de Westrock Coffee continuarán liderando la empresa. El presidente y director ejecutivo de Riverview, R. Brad Martin, se unirá a la Junta Directiva de Westrock Coffee.
«Este es un día verdaderamente trascendental en la historia de nuestra empresa, ya que Westrock Coffee continúa suministrando a las marcas más reconocidas del mundo los productos de café, té, sabores, extractos e ingredientes más transformadores del mundo,» dijo Ford. «Acceder a los mercados públicos no solo valida los esfuerzos de nuestro increíble equipo, sino que también nos permitirá acelerar nuestro crecimiento en los EE. UU. e internacionalmente, aprovechando los cambios generacionales en las preferencias de los consumidores.» Tengo confianza en el futuro de Westrock Coffee y estoy orgulloso del equipo que nos ha llevado a este momento importante.
Como la «marca detrás de las marcas,» Westrock Coffee cuenta entre sus clientes de larga data con líderes de mercado de primera categoría en los sectores de retail, servicio de alimentos y restaurantes, tiendas de conveniencia y centros de viajes, no comercial, productos de consumo empaquetados (CPG) y hospitalidad. Westrock Coffee actualmente proporciona más de 20 millones de tazas de café al mundo diariamente. La empresa también es el mayor proveedor de café y té de marca privada personalizado para restaurantes en los Estados Unidos por volumen y el segundo mayor proveedor de extracto de café en café listo para beber.
«Tengo una gran admiración por Scott Ford y Westrock Coffee Company,» dijo Martin. «El equipo de Westrock Coffee es apasionado en su compromiso con sus socios agricultores, clientes y accionistas.» Westrock Coffee es exactamente el tipo de empresa que debería estar en los mercados públicos, y estoy encantado de que Riverview haya podido ayudar a lograr ese objetivo. Espero con ansias trabajar con el equipo de Westrock Coffee en los próximos meses.
Los miembros del equipo de liderazgo de Westrock Coffee tocarán la campana de apertura en la bolsa de valores Nasdaq a las 9:30 a.m. hora del Este el 31 de agosto de 2022, para celebrar la transacción exitosa.
Stifel actuó como Asesor Financiero Principal y Wells Fargo Securities, LLC actuó como Asesor Financiero de Westrock Coffee. Stifel, Wells Fargo Securities, LLC, Telsey Advisory Group LLC y The Benchmark Company, LLC sirvieron como Asesores de Mercados de Capitales para Westrock Coffee. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuó como asesor legal de Westrock Coffee.
Stephens Inc. actuó como Asesor Financiero y de Mercados de Capitales, y Cantor Fitzgerald & Co. actuó como Asesor de Mercados de Capitales para Riverview. King & Spalding LLP actuó como asesor legal de Riverview.
Acerca de Westrock Coffee
Westrock Coffee Company es un proveedor líder de soluciones integradas de café, té, sabores, extractos e ingredientes en los EE. UU., que ofrece servicios de abastecimiento de café, gestión de la cadena de suministro, desarrollo de productos, tostado, envasado y distribución a las industrias minorista, de servicios de alimentos y restaurantes, tiendas de conveniencia y centros de viajes, productos de consumo empaquetados (CPG), no comerciales y de hospitalidad en todo el mundo. Con oficinas en 10 países, la empresa obtiene café y té de 35 países de origen. Para más información, visite WestrockCoffee.com.
Acerca de Riverview Acquisition Corp.
Riverview Acquisition Corp. es una empresa de cheques en blanco formada con el propósito de llevar a cabo una fusión, intercambio de acciones de capital, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación empresarial similar con uno o más negocios. La gestión está liderada por el Director Ejecutivo R. Brad Martin, el Presidente Charles K. Slatery y el Director Financiero Will Thompson.
Declaraciones Prospectivas
Ciertas declaraciones incluidas en esta comunicación que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas.Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como «creer,» «puede,» «hará,» «estimar,» «continuar,» «anticipar,» «intentar,» «esperar,» «debería,» «haría,» «planificar,» «predecir,» «potencial,» «parecer,» «buscar,» «futuro,» «perspectiva,» y expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de hechos históricos.Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, ciertos planes, expectativas, objetivos, proyecciones y declaraciones sobre los beneficios de la transacción consumada, los planes, objeciones, expectativas e intenciones de Westrock Coffee y otras declaraciones que no son hechos históricos.Estas declaraciones se basan en información disponible para Westrock Coffee a la fecha de este documento y Westrock Coffee no tiene la obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas después de la fecha de esta comunicación para ajustarlas a los resultados reales.Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones, ya sea que estén o no identificadas en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la dirección de Westrock Coffee a la fecha de la presente, y no son predicciones del desempeño real.Estas declaraciones prospectivas se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no están destinadas a servir como, ni deben ser confiadas por un inversor u otros como, una garantía, una seguridad, una predicción o una declaración definitiva de hecho o probabilidad.Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones.Muchos eventos y circunstancias actuales están más allá del control de Westrock Coffee.Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluyendo, pero no limitándose a, cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y legales tanto nacionales como extranjeras; la incapacidad para realizar los beneficios anticipados de la transacción consumada; riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada con respecto a Westrock Coffee; riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Westrock Coffee y el cronograma de los hitos comerciales esperados; los efectos de la competencia en el negocio de Westrock Coffee; la capacidad de Westrock Coffee para emitir valores de capital o valores vinculados al capital o obtener financiamiento por deuda en el futuro; y aquellos factores discutidos en la declaración de registro de Westrock Coffee en el Formulario S-4, que fue presentada inicialmente el 25 de abril de 2022, y posteriormente enmendada el 10 de junio de 2022, 15 de julio de 2022, 1 de agosto de 2022 y 3 de agosto de 2022, bajo el encabezado «Factores de Riesgo», y otros documentos que Westrock Coffee ha presentado, o presentará, ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos.Si alguno de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas.Puede haber riesgos adicionales que Westrock Coffee no conozca actualmente, o que Westrock Coffee actualmente considere inmateriales, que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas.Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de eventos futuros y opiniones de Westrock Coffee a la fecha de esta comunicación.Westrock Coffee anticipa que eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Westrock Coffee cambien. Sin embargo, aunque Westrock Coffee pueda optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Westrock Coffee específicamente renuncia a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como una representación de las evaluaciones de Westrock Coffee a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación. En consecuencia, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.
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Contactos
Medios:
ICR para Riverview y Westrock Coffee: Westrock@icrinc.com
Relaciones con Inversores:
ICR para Westrock Coffee: WestrockIR@icrinc.com
