웨스트록 커피, 사업 발표, 2023년 전체 연도 예비 결과 업데이트 및 2024년 초기 전망 제공

리틀 록, 아칸소, 2024년 2월 15일 (글로브 뉴스와이어) — 웨스트록 커피 컴퍼니 (NASDAQ: WEST) (“웨스트록 커피” 또는 “회사”)는 오늘 아칸소주 콘웨이에 있는 추출 및 즉석 음료 (“RTD”) 시설의 역량 확장, 텍사스주 리틀필드에 있는 셀렉트 밀크의 시설과 공동으로 장기 보관 및 멸균 다회용 병 시설을 구축하고 운영하기 위한 합작 투자 설립을 위한 비구속적인 의향서 체결, 2023년 전체 연도 예비 결과 업데이트, 그리고 2024년 전망을 발표했습니다.

시설 확장에 대해 논평하면서, Westrock Coffee의 CEO이자 공동 창립자인 Scott Ford는 다음과 같이 말했습니다. “아칸소주 콘웨이에 있는 추출 및 RTD 시설의 완공이 가까워짐에 따라, 우리는 향후 추가 라인을 추가할 때 기존 시설 운영에 영향을 주지 않도록 추출 및 농축 능력을 확장하기로 결정했습니다.” 또한, 우리는 시설에 콜드 체인 기능을 추가하여 다중 서브 병 용량을 확장했습니다. 함께, 이러한 추가 사항들은 기존 고객의 장기 보관 가능성(“ESL”) 및 다회용 병에 대한 수요에 더 잘 대응할 수 있도록 우리를 더 유리한 위치에 두며, 운영을 방해하지 않고도 미래에 우리의 역량을 성장시킬 수 있도록 보장합니다.

Select Milk와의 의향서에 대해 포드 씨는 “Select Milk와의 합작 투자로 현재 및 미래 고객의 요구를 충족시킬 수 있을 것으로 기대합니다. 이는 커피 기반의 RTD 및 전통 유제품 또는 식물성 우유를 포함한 다회 제공 형식의 농축 제품을 포함합니다.”라고 말했습니다. 합작 투자는 Select Milk가 텍사스 리틀필드에 건설할 계획인 새로운 시설 내에서 다중 서브 병 라인을 구축하고 운영할 것입니다. 웨스트록은 콘웨이 시설에서 커피 추출물과 농축액을 생산하여 합작 투자에 제공할 것으로 예상하고, 셀렉트 밀크는 리틀필드 시설에서 우유를 제공할 것으로 예상합니다. 웨스트록과 셀렉트 밀크는 2026년 1분기에 이 라인에서 첫 제품이 출하될 것으로 예상하고 있습니다.

콘웨이 시설 확장과 합작 투자 설립을 위한 자금을 조달하기 위해, 웨스트록은 오늘 2029년에 만기가 도래하는 총 7천2백만 달러 규모의 전환형 선순위 무담보 채권(이하 “채권”)을 사모로 발행했다고 발표했습니다. 이 채권은 회사의 선순위 무담보 채무이며, 연 5.00%의 이자율로 이자를 지급합니다. 이 채권은 특정 상황과 특정 기간 동안 주당 $12.84의 전환 가격으로 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 조정될 수 있습니다.

회사는 또한 기존 신용 계약을 수정하여 2026년 1분기까지 회사의 총 순 레버리지 재무 약정 준수 수준을 높이고 최소 이자 보상 비율 준수 수준을 낮추었다고 발표했습니다.

웰스 파고 증권은 웨스트록 커피의 자본 시장 자문사로 활동했습니다. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 Westrock Coffee의 법률 고문으로 활동했습니다.

2023년 예비 결과 및 컨퍼런스 콜 정보

오늘 발표와 관련하여, 회사는 2023년 전체 연도 예상 결과에 대한 업데이트를 제공합니다. 회사는 2023년 조정된 EBITDA가 이전에 공시된 가이던스 범위인 4,500만 달러에서 5,000만 달러의 하단 근처에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 위의 재무 정보는 회사의 2023 회계연도 재무제표 최종 확정과 관련하여 수정될 수 있는 예비 감사되지 않은 재무 정보입니다.

회사는 2024년 3월 12일 화요일 시장 마감 후 2023년 전체 연도 실적을 발표할 예정입니다. 발표 후 동부 표준시 기준 오후 4시 30분에 실시간 실적 컨퍼런스 콜이 진행될 예정입니다. 실시간 실적 발표 및 질의응답 세션에 참여하려면 https://register.vevent.com/register/BIa80ab8d7d9824bdcb8f729b24cb36937 에서 등록해 주시기 바랍니다. 전화 접속 정보는 직접 제공해 드리겠습니다. 실시간 오디오 웹캐스트는 회사의 투자자 관계 웹사이트 https://investors.westrockcoffee.com의 “이벤트 및 프레젠테이션” 섹션에서 접근할 수 있습니다. 웹캐스트의 아카이브 재생은 라이브 이벤트가 종료된 직후에 제공될 예정입니다.

2024 전망

회사는 2024 회계연도에 연결 조정 EBITDA가 6천만 달러에서 8천만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다. 가이던스 범위는 회사가 아칸소주 콘웨이에 있는 추출 및 RTD 시설에서 운영을 시작하고 해당 시설에서 고객을 상업화함에 따라 경험할 수 있는 결과 범위를 감안하여 필연적으로 넓게 설정되었습니다. 이 가이던스는 이 발표 날짜 기준으로 회사가 실현 가능하다고 믿는 추정치이며, 실제 결과는 이 가이던스와 다를 수 있으며 그 차이는 상당할 수 있습니다. 경영진은 실적 발표 전화 회의에서 2024년 전망에 대한 추가 세부 정보를 제공할 것입니다.

회사는 특정 항목이 불확실하거나 회사의 통제 밖에 있고 합리적으로 예측할 수 없기 때문에 이러한 수치에 영향을 미치는 조정된 EBITDA를 예상 GAAP 순이익으로 조정하여 제공하는 것이 무리한 노력 없이는 불가능합니다. 이러한 항목에는 파생상품의 시가 평가 조정으로 인한 비현금 이익 또는 손실의 영향과 워런트 부채의 공정 가치 변동 등이 포함됩니다.

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증권법 공시

이 보도 자료는 여기에서 설명된 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것으로 간주되지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 제안, 요청 또는 판매가 이루어지지 않을 것입니다. 전망 진술

이 보도자료에 포함된 특정 진술 중 역사적 사실이 아닌 것들은 1995년 사적 증권 소송 개혁법(수시로 수정됨)에서 정의하는 바에 따른 미래 예측 진술입니다. 미래 예측 진술에는 일반적으로 “믿는다”, “할 수 있다”, “할 것이다”, “추정한다”, “계속한다”, “예상한다”, “의도한다”, “기대한다”, “해야 한다”, “할 것이다”, “계획한다”, “예측한다”, “잠재력”, “보인다”, “추구한다”, “미래”, “전망”과 같은 단어와 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 나타내거나 과거 사항에 대한 진술이 아닌 유사한 표현이 포함되지만, 이러한 단어가 없다고 해서 해당 진술이 미래 예측적이지 않다는 것을 의미하지는 않습니다. 이러한 미래예측진술에는 아칸소주 콘웨이에 위치한 당사의 제조 시설 및 유통 센터와 Select Milk와의 합작 투자의 시기 및 이점에 대한 계획, 기대, 목표, 예측 및 진술, Westrock Coffee의 계획, 기대, 목표, 예측 및 의도, 채권 발행 및 신용 계약 수정으로 인한 예상 이점, Westrock의 2023년 재무 실적, 2024년 전망에 대한 기대 및 기타 역사적 사실이 아닌 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이러한 진술은 본 커뮤니케이션에 명시되었는지 여부와 관계없이 다양한 가정과 본 문서 날짜 기준 Westrock Coffee 경영진의 현재 기대에 기반하며 실제 성과에 대한 예측이 아닙니다. 이러한 미래예측진술은 설명 목적으로만 제공되며 투자자 또는 타인이 보증, 확신, 예측 또는 사실이나 확률에 대한 확정적 진술로 사용되거나 의존해서는 안 됩니다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있습니다. 많은 실제 사건과 상황은 Westrock Coffee의 통제 범위를 벗어납니다.이러한 미래 예측 진술은 여러 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.이에 국한되지는 않지만 Westrock Coffee의 보통주 시장 가격 및/또는 영업 실적에 대한 이 발표의 부정적 영향과 관련된 위험;국내외 사업, 시장, 재무, 정치 및 법적 조건의 변화;Westrock Coffee와 관련된 예상 재무 정보의 불확실성과 관련된 위험;Westrock Coffee 사업의 전개 및 예상 사업 이정표의 시기에 관련된 위험;Westrock Coffee 사업에 대한 경쟁의 영향;Westrock Coffee가 미래에 주식 또는 주식 연계 증권을 발행하거나 부채 자금을 조달할 수 있는 능력;Westrock Coffee가 인수의 잠재적 이점을 완전히 실현하지 못하거나 인수된 회사를 성공적으로 통합하는 데 어려움을 겪을 위험;장비의 가용성 및 Conway, Arkansas 제조 시설 및 유통 센터와 합작 투자 자산을 수용할 시설의 증축에 참여하는 공급업체의 시기적절한 성과; Westrock Coffee와 Select Milk 간의 최종 합작 투자 계약 및 관련 문서의 성공적인 협상 및 이행, 그리고 제안된 합작 투자가 예상 기간 내에 또는 전혀 실현되지 않을 가능성; 주요 고객 손실; 그리고 Westrock Coffee의 Form 10-K 연례 보고서 “항목 1A. 위험 요소” 및 Westrock Coffee가 SEC에 제출했거나 제출할 예정인 기타 문서에 명시된 요소들. 이러한 위험이 실현되거나 당사의 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우, 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에 내포된 결과와 상당히 다를 수 있습니다. Westrock Coffee가 현재 알지 못하거나 현재 중요하지 않다고 믿고 있는 추가적인 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 것과 다를 수 있습니다.또한, 미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션 날짜 기준으로 Westrock Coffee의 기대, 계획 또는 미래 사건 및 견해에 대한 예측을 반영합니다.웨스트록 커피는 후속 사건과 발전이 웨스트록 커피의 평가를 변경할 것이라고 예상합니다.그러나 Westrock Coffee는 미래의 어느 시점에서 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 수 있지만, 이를 수행할 의무는 명시적으로 부인합니다.이러한 미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션 날짜 이후의 Westrock Coffee의 평가를 나타내는 것으로 신뢰해서는 안 됩니다.따라서, 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두어서는 안 됩니다.