웨스트록 커피, 사업 발표, 2023년 전체 연도 예비 결과 업데이트 및 2024년 초기 전망 제공

리틀 록, 아칸소, 2024년 2월 15일 (글로브 뉴스와이어) — 웨스트록 커피 컴퍼니 (NASDAQ: WEST) (“웨스트록 커피” 또는 “회사”)는 오늘 아칸소주 콘웨이에 있는 추출 및 즉석 음료 (“RTD”) 시설의 역량 확장, 텍사스주 리틀필드에 있는 셀렉트 밀크의 시설과 공동으로 장기 보관 및 멸균 다회용 병 시설을 구축하고 운영하기 위한 합작 투자 설립을 위한 비구속적인 의향서 체결, 2023년 전체 연도 예비 결과 업데이트, 그리고 2024년 전망을 발표했습니다.

시설 확장에 대해 논평하면서, Westrock Coffee의 CEO이자 공동 창립자인 Scott Ford는 다음과 같이 말했습니다. “아칸소주 콘웨이에 있는 추출 및 RTD 시설의 완공이 가까워짐에 따라, 우리는 향후 추가 라인을 추가할 때 기존 시설 운영에 영향을 주지 않도록 추출 및 농축 능력을 확장하기로 결정했습니다.” 또한, 우리는 시설에 콜드 체인 기능을 추가하여 다중 서브 병 용량을 확장했습니다. 함께, 이러한 추가 사항들은 기존 고객의 장기 보관 가능성(“ESL”) 및 다회용 병에 대한 수요에 더 잘 대응할 수 있도록 우리를 더 유리한 위치에 두며, 운영을 방해하지 않고도 미래에 우리의 역량을 성장시킬 수 있도록 보장합니다.

Select Milk와의 의향서에 대해 포드 씨는 “Select Milk와의 합작 투자로 현재 및 미래 고객의 요구를 충족시킬 수 있을 것으로 기대합니다. 이는 커피 기반의 RTD 및 전통 유제품 또는 식물성 우유를 포함한 다회 제공 형식의 농축 제품을 포함합니다.”라고 말했습니다. 합작 투자는 Select Milk가 텍사스 리틀필드에 건설할 계획인 새로운 시설 내에서 다중 서브 병 라인을 구축하고 운영할 것입니다. 웨스트록은 콘웨이 시설에서 커피 추출물과 농축액을 생산하여 합작 투자에 제공할 것으로 예상하고, 셀렉트 밀크는 리틀필드 시설에서 우유를 제공할 것으로 예상합니다. 웨스트록과 셀렉트 밀크는 2026년 1분기에 이 라인에서 첫 제품이 출하될 것으로 예상하고 있습니다.

콘웨이 시설 확장과 합작 투자 설립을 위한 자금을 조달하기 위해, 웨스트록은 오늘 2029년에 만기가 도래하는 총 7천2백만 달러 규모의 전환형 선순위 무담보 채권(이하 “채권”)을 사모로 발행했다고 발표했습니다. 이 채권은 회사의 선순위 무담보 채무이며, 연 5.00%의 이자율로 이자를 지급합니다. 이 채권은 특정 상황과 특정 기간 동안 주당 $12.84의 전환 가격으로 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 조정될 수 있습니다.

회사는 또한 기존 신용 계약을 수정하여 2026년 1분기까지 회사의 총 순 레버리지 재무 약정 준수 수준을 높이고 최소 이자 보상 비율 준수 수준을 낮추었다고 발표했습니다.

웰스 파고 증권은 웨스트록 커피의 자본 시장 자문사로 활동했습니다. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 Westrock Coffee의 법률 고문으로 활동했습니다.

2023년 예비 결과 및 컨퍼런스 콜 정보

오늘 발표와 관련하여, 회사는 2023년 전체 연도 예상 결과에 대한 업데이트를 제공합니다. 회사는 2023년 조정된 EBITDA가 이전에 공시된 가이던스 범위인 4,500만 달러에서 5,000만 달러의 하단 근처에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 위의 재무 정보는 회사의 2023 회계연도 재무제표 최종 확정과 관련하여 수정될 수 있는 예비 감사되지 않은 재무 정보입니다.

회사는 2024년 3월 12일 화요일 시장 마감 후 2023년 전체 연도 실적을 발표할 예정입니다. 발표 후 동부 표준시 기준 오후 4시 30분에 실시간 실적 컨퍼런스 콜이 진행될 예정입니다. 실시간 실적 발표 및 질의응답 세션에 참여하려면 https://register.vevent.com/register/BIa80ab8d7d9824bdcb8f729b24cb36937 에서 등록해 주시기 바랍니다. 전화 접속 정보는 직접 제공해 드리겠습니다. 실시간 오디오 웹캐스트는 회사의 투자자 관계 웹사이트 https://investors.westrockcoffee.com의 “이벤트 및 프레젠테이션” 섹션에서 접근할 수 있습니다. 웹캐스트의 아카이브 재생은 라이브 이벤트가 종료된 직후에 제공될 예정입니다.

2024 전망

회사는 2024 회계연도에 연결 조정 EBITDA가 6천만 달러에서 8천만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다. 가이던스 범위는 회사가 아칸소주 콘웨이에 있는 추출 및 RTD 시설에서 운영을 시작하고 해당 시설에서 고객을 상업화함에 따라 경험할 수 있는 결과 범위를 감안하여 필연적으로 넓게 설정되었습니다. 이 가이던스는 이 발표 날짜 기준으로 회사가 실현 가능하다고 믿는 추정치이며, 실제 결과는 이 가이던스와 다를 수 있으며 그 차이는 상당할 수 있습니다. 경영진은 실적 발표 전화 회의에서 2024년 전망에 대한 추가 세부 정보를 제공할 것입니다.

회사는 예측된 조정 EBITDA를 예측된 GAAP 순이익과 일치시키는 작업을 불합리한 노력 없이 쉽게 수행할 수 없습니다. 이는 해당 수치에 영향을 미치는 특정 항목들이 불확실하거나 회사의 통제 밖에 있으며 합리적으로 예측할 수 없기 때문입니다. 이러한 항목에는 파생상품의 시가 평가 조정 및 워런트 부채의 공정 가치 변동으로 인한 비현금 손익의 영향 등이 포함됩니다.

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증권법 공시

이 보도 자료는 여기에서 설명된 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것으로 간주되지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 제안, 요청 또는 판매가 이루어지지 않을 것입니다. 전망 진술

이 보도자료에서 역사적 사실이 아닌 특정 진술은 수시로 개정되는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 미래예측진술입니다. 미래예측진술에는 일반적으로 ‘믿다’, ‘~일지도 모른다’, ‘~할 것이다’, ‘추정하다’, ‘계속하다’, ‘예상하다’, ‘의도하다’, ‘기대하다’, ‘~해야 한다’, ‘그럴 것이다’, ‘계획하다’, ‘예측하다’, ‘잠재적이다’, ‘보인다’, ‘추구하는’, ‘미래, 전망’ 등의 단어가 포함되며 이러한 단어가 없다고 해서 진술이 미래예측이 아니라는 것을 의미하지 않습니다. 이러한 미래예측 진술에는 회사의 아칸소주 콘웨이 제조 시설 및 유통 센터와 회사의 셀렉트 밀크와의 합작 투자에 대한 계획, 기대, 목표, 예상 및 시기 및 혜택에 대한 진술, 웨스트록 커피의 계획, 기대, 목표, 예상 및 의도, 어음 발행 및 신용 계약 수정에 따른 예상 혜택, 2023년 재무 실적에 대한 웨스트록의 기대, 2024년 전망 및 역사적 사실이 아닌 기타 진술 등이 포함되지만 이에 한정되는 것은 아닙니다. 이러한 진술은 이 커뮤니케이션에서 확인되었는지 여부에 관계없이 다양한 가정과 이 문서 작성일 현재 Westrock Coffee 경영진의 현재 기대에 근거한 것이며 실제 성과를 예측하는 것이 아닙니다. 이러한 미래예측 진술은 설명 목적으로만 제공되며 투자자 또는 다른 사람이 사실이나 확률에 대한 보증, 보장, 예측 또는 확정적인 진술로 사용하기 위한 것이 아니며 이에 의존해서는 안 됩니다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있습니다. 많은 실제 사건과 상황은 웨스트록 커피의 통제 범위를 벗어납니다. 이러한 미래예측진술은 이 발표가 웨스트락 커피 보통주 시장 가격 및/또는 운영 실적에 미치는 부정적인 영향, 국내외 비즈니스, 시장, 재무, 정치 및 법적 상황의 변화와 관련된 위험을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 이러한 위험과 불확실성에는 여러 가지가 있습니다; 웨스트 락 커피와 관련하여 예상되는 재무 정보의 불확실성과 관련된 위험; 웨스트 락 커피의 비즈니스 출시 및 예상 비즈니스 마일스톤의 시기와 관련된 위험; 경쟁이 웨스트 락 커피의 비즈니스에 미치는 영향; 웨스트 락 커피가 향후 주식 또는 주식 연계 증권을 발행하거나 부채 자금을 조달할 수 있는 능력과 관련된 위험; 인수로 인한 잠재적 이익을 완전히 실현하지 못하거나 인수한 회사를 성공적으로 통합하는 데 어려움을 겪을 위험; 아칸소주 콘웨이의 제조 시설 및 유통 센터와 합작 투자 자산을 수용할 시설의 구축과 관련된 공급업체의 장비 가용성 및 적시 이행 여부; 웨스트록 커피와 셀렉트 밀크 간의 최종 합작 투자 계약 및 관련 문서의 성공적인 협상 및 실행, 제안된 합작 투자가 예상 기간 내에 또는 전혀 실현되지 않을 가능성, 주요 고객의 손실, 웨스트록 커피의 10-K 양식 연례 보고서의 ‘항목 1A’ 제목 아래에서 논의된 요인. 위험 요인” 및 Westrock Coffee가 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서. 이러한 위험이 현실화되거나 당사의 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우 실제 결과는 이러한 미래예측 진술이 암시하는 결과와 크게 달라질 수 있습니다. Westrock Coffee가 현재 알지 못하거나 현재 중요하지 않다고 믿고 있는 추가적인 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 것과 다를 수 있습니다.또한, 미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션 날짜 기준으로 Westrock Coffee의 기대, 계획 또는 미래 사건 및 견해에 대한 예측을 반영합니다.웨스트록 커피는 후속 사건과 발전이 웨스트록 커피의 평가를 변경할 것이라고 예상합니다.그러나 Westrock Coffee는 미래의 어느 시점에서 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 수 있지만, 이를 수행할 의무는 명시적으로 부인합니다.이러한 미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션 날짜 이후의 Westrock Coffee의 평가를 나타내는 것으로 신뢰해서는 안 됩니다.따라서, 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두어서는 안 됩니다.