11월 9, 2023
리틀 록, 아칸소 (2023년 11월 9일) – 웨스트록 커피 컴퍼니 (Nasdaq: WEST) (“웨스트록 커피” 또는 “회사”)는 오늘 2023년 9월 30일 종료된 3분기 재무 결과를 발표했습니다.
스콧 T. 포드 CEO 겸 공동 창립자는 “우리의 3분기 실적은 긍정적인 점과 부정적인 점이 혼재되어 있었으며, 가장 중요한 점은 불행히도 분기 초에 전통적인 로스트 및 분쇄 커피 제품에 대한 수요가 급격히 감소한 것이었으며, 이로 인해 조정된 EBITDA 결과가 예상보다 저조했습니다.”라고 밝혔습니다. 뜨거운 커피 판매량은 그 이후로 안정세를 보였고, 우리는 여전히 우리의 맛, 추출물 및 성분, 그리고 단일 서브 제품 포트폴리오를 수익화하는 데 큰 진전을 보고 있지만, 7월과 8월의 뜨거운 커피에서의 부정적인 영향은 분기 동안 우리 사업의 다른 부분들이 극복하기에는 너무 컸습니다. 내년 여름에는 아칸소주 콘웨이에 있는 새로운 추출물 및 즉석 음료 시설이 2024년 2분기에 생산을 시작할 예정이므로 상황이 달라질 것입니다.
3분기 주요 사항
- 2023년 3분기 동안 연결 순매출은 2억 1,960만 달러로, 2022년 3분기와 비교하여 1,070만 달러, 즉 4.6% 감소했습니다.
- 2023년 3분기 연결 총 이익은 3,510만 달러였으며, 여기에는 180만 달러의 기간 외 비용과 120만 달러의 비현금 시장 평가 손실이 포함되었습니다. 이는 2022년 3분기의 연결 총 이익이 4,110만 달러였으며, 여기에는 50만 달러의 비현금 시장 평가 손실이 포함된 것과 비교됩니다.
- 기간 동안 순이익은 1,660만 달러였으며, 2022년 3분기에는 순손실이 1,300만 달러였습니다. 2023년 3분기 동안의 1,660만 달러의 순이익에는 310만 달러의 인수, 구조조정 및 통합 비용, 아칸소주 콩웨이의 추출 및 즉석 음료 시설과 관련된 300만 달러의 초기 비용, 그리고 워런트 부채의 공정 가치 변동으로 인한 비현금 이익 2,510만 달러가 포함되었습니다. 2022년 3분기 순손실 1,300만 달러에는 인수, 구조조정 및 통합 비용 400만 달러와 워런트 부채의 공정 가치 변동으로 인한 비현금 비용 520만 달러가 포함되었습니다.
- 2023년 3분기 조정된 EBITDA는 1,160만 달러로, 2022년 3분기와 비교하여 630만 달러 감소했습니다.
- 음료 솔루션 부문은 2023년 3분기에 순매출 1억 7,680만 달러와 조정 EBITDA 990만 달러를 기여했으며, 이는 2022년 3분기의 각각 1억 7,350만 달러와 1,590만 달러에 비해 증가한 수치입니다.
- SS&T 부문은 부문 간 수익을 제외하고 2023년 3분기에 순매출 4,280만 달러와 조정 EBITDA 170만 달러를 기여했으며, 이는 2022년 3분기의 각각 5,680만 달러와 200만 달러에 비해 감소한 수치입니다.
2023 전망
회사는 2023년 조정된 EBITDA 전망이 2022년 대비 0%에서 10% 증가라는 이전에 발표한 가이던스 범위 아래로 떨어질 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 3분기 컨퍼런스 콜에서 전망에 대한 추가 세부 정보를 제공할 예정입니다.
회사는 예측된 조정 EBITDA를 예측된 GAAP 순이익과 일치시키는 작업을 불합리한 노력 없이 쉽게 수행할 수 없습니다. 이는 해당 수치에 영향을 미치는 특정 항목들이 불확실하거나 회사의 통제 밖에 있으며 합리적으로 예측할 수 없기 때문입니다. 이러한 항목에는 파생상품의 시가 평가 조정 및 워런트 부채의 공정 가치 변동으로 인한 비현금 손익의 영향 등이 포함됩니다.
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전화 회의 세부사항
웨스트록 커피는 오늘 오후 4시 30분 ET에 이 발표에 대해 논의하기 위해 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정입니다. 실시간 실적 발표 및 질의응답 세션에 참여하려면 https://register.vevent.com/register/BI4fa3f978f6c641cc967a237a95250f87 에서 등록해 주시기 바랍니다. 전화 접속 정보는 직접 제공될 것입니다. 실시간 오디오 웹캐스트는 회사의 투자자 관계 웹사이트 https://investors.westrockcoffee.com/의 “이벤트 및 프레젠테이션” 섹션에서 접근할 수 있습니다. 웹캐스트의 아카이브 재생은 라이브 이벤트가 종료된 직후에 제공되며 최소 14일 동안 이용할 수 있습니다.
전망 진술
이 보도자료에 포함된 특정 진술은 역사적 사실이 아닌 1995년 사모 증권 소송 개혁법(수시로 개정됨)에서 정의하는 바에 따른 선견지명적 진술입니다.전망 진술은 일반적으로 “믿다,” “할 수 있다,” “할 것이다,” “추정하다,” “계속하다,” “예상하다,” “의도하다,” “기대하다,” “해야 한다,” “할 것이다,” “계획하다,” “예측하다,” “잠재적,” “보이다,” “추구하다,” “미래,” “전망,” 및 유사한 표현과 함께 제공되며, 이는 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 나타내는 것이거나 역사적 사실에 대한 진술이 아닙니다. 그러나 이러한 단어가 없다고 해서 진술이 미래 지향적이지 않다는 의미는 아닙니다.이러한 미래 예측 진술에는 2023년 재무 전망, 특정 계획, 기대, 목표, 예측 및 구축의 시기와 이점에 대한 진술, 그리고 회사의 아칸소주 콘웨이 추출 및 즉석 음료 시설의 상업 생산 시작 전에 용량을 판매하거나 약속할 수 있는 능력, Westrock Coffee의 계획, 목표, 기대 및 의도, 그리고 기타 역사적 사실이 아닌 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.이러한 진술은 본 통신 날짜 기준으로 Westrock Coffee가 이용할 수 있는 정보를 바탕으로 하며, Westrock Coffee는 이러한 진술을 실제 결과에 맞추기 위해 본 통신 날짜 이후에 선견지명적 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.이러한 진술은 본 통신에서 식별되었는지 여부에 관계없이 다양한 가정과 본 통신 날짜 기준으로 Westrock Coffee 경영진의 현재 기대에 기반하며 실제 성과에 대한 예측이 아닙니다.이러한 미래 예측 진술은 설명을 위한 목적으로만 제공되며, 투자자나 기타 사람들이 보증, 보장, 예측 또는 사실이나 확률에 대한 확정적인 진술로 의존해서는 안 됩니다.실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 것입니다.많은 실제 사건과 상황은 Westrock Coffee의 통제를 벗어납니다.이러한 미래 예측 진술은 국내외 사업, 시장, 재무, 정치 및 법적 조건의 변화, Westrock Coffee와 관련된 예상 재무 정보의 불확실성, Westrock Coffee 사업의 롤아웃 및 예상되는 사업 이정표의 시기와 관련된 위험, Westrock Coffee 사업에 대한 경쟁의 영향, Westrock Coffee가 미래에 주식 또는 주식 연계 증권을 발행하거나 부채 금융을 확보할 수 있는 능력, Westrock Coffee가 인수의 잠재적 이점을 완전히 실현하지 못하거나 인수한 회사를 성공적으로 통합하는 데 어려움을 겪을 위험, Arkansas주 Conway 시설 건설에 관련된 장비의 가용성 및 공급업체의 적시 성과, 주요 고객의 상실 또는 제품 시장 출시 지연, 그리고 2023년 3월 21일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Westrock Coffee의 연례 보고서 Form 10-K의 제1부, 항목 1A “위험 요소”와 Westrock Coffee가 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서에서 논의된 요인들에 따라 달라질 수 있습니다.이러한 위험 중 어느 하나라도 발생하거나 우리의 가정이 틀린 것으로 판명되면, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. Westrock Coffee가 현재 알지 못하거나 현재 중요하지 않다고 믿고 있는 추가적인 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 것과 다를 수 있습니다.또한, 미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션 날짜 기준으로 Westrock Coffee의 기대, 계획 또는 미래 사건 및 견해에 대한 예측을 반영합니다.웨스트록 커피는 후속 사건과 발전이 웨스트록 커피의 평가를 변경할 것이라고 예상합니다.그러나 Westrock Coffee는 미래의 어느 시점에서 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 수 있지만, 이를 수행할 의무는 명시적으로 부인합니다.이러한 미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션 날짜 이후의 Westrock Coffee의 평가를 나타내는 것으로 신뢰해서는 안 됩니다.따라서, 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두어서는 안 됩니다.
웨스트락 커피 컴퍼니
응축된 연결 재무상태표
(감사받지 않음)
|
(천 단위, 액면가 제외) |
2023년 9월 30일 |
2022년 12월 31일 | ||||
|
자산 |
|
|
|
|
|
|
|
현금 및 현금성 자산 |
$ |
44,407 |
$ |
16,838 | ||
|
제한된 현금 |
4,408 |
9,567 | ||||
|
매출채권, 각각 $3,301 및 $3,023의 신용 손실 충당금을 차감한 금액 |
99,564 |
101,639 | ||||
|
재고 목록 |
161,346 |
145,836 | ||||
|
파생 자산 |
15,159 |
15,053 | ||||
|
선급 비용 및 기타 유동 자산 |
14,712 |
9,166 | ||||
|
총 유동 자산 |
|
339,596 |
|
298,099 | ||
|
|
|
| ||||
|
유형자산, 공장 및 장비, 순액 |
287,763 |
185,206 | ||||
|
선의 |
116,353 |
113,999 | ||||
|
무형 자산, 순액 |
125,062 |
130,886 | ||||
|
운영 리스 사용권 자산 |
14,496 |
11,090 | ||||
|
기타 장기 자산 |
7,801 |
6,933 | ||||
|
총 자산 |
|
$ |
891,071 |
|
$ |
746,213 |
|
|
|
| ||||
|
부채, 전환우선주 및 주주지분 |
|
| ||||
|
장기 부채의 현재 만기 |
$ |
9,293 |
$ |
11,504 | ||
|
단기 부채 |
53,045 |
42,905 | ||||
|
외상 매출금 |
62,393 |
116,675 | ||||
|
공급망 금융 프로그램 |
67,466 |
— | ||||
|
파생 부채 |
5,098 |
7,592 | ||||
|
발생한 비용 및 기타 유동 부채 |
24,855 |
37,459 | ||||
|
총 유동 부채 |
222,150 |
216,135 | ||||
|
장기 부채, 순 |
205,767 |
162,502 | ||||
|
이연 법인세 |
12,620 |
14,355 | ||||
|
워런트 부채 |
36,175 |
55,521 | ||||
|
기타 장기 부채 |
13,879 |
11,035 | ||||
|
총 부채 |
490,591 |
459,548 | ||||
|
약정 및 우발사항 | ||||||
|
A 시리즈 전환 우선주, 액면가 $0.01, 24,000주 발행 가능, 2023년 9월 30일 및 2022년 12월 31일 기준으로 각각 23,512주 및 23,588주 발행 및 유통 중, 청산 가치 $11.50 |
274,303 |
274,936 | ||||
|
주주 자본 |
|
| ||||
|
우선주, 액면가 $0.01, 26,000주 발행 가능, 발행 및 유통 주식 없음 |
|
— |
— | |||
|
보통주, 액면가 $0.01, 발행 가능 주식 300,000주, 2023년 9월 30일 및 2022년 12월 31일 기준으로 각각 발행 및 유통 주식 88,039주 및 75,020주 |
880 |
750 | ||||
|
추가 납입 자본 |
469,167 |
342,664 | ||||
|
누적 적자 |
(342,573) |
(328,042) | ||||
|
누적 기타 포괄 손실 |
(1,297) |
(6,103) | ||||
|
웨스트록 커피 컴퍼니에 귀속되는 총 주주 지분 |
|
126,177 |
|
9,269 | ||
|
비지배 지분 |
— |
2,460 | ||||
|
총 주주 자본 |
|
126,177 |
|
11,729 | ||
|
총 부채, 전환 우선주 및 주주 자본 |
|
$ |
891,071 |
|
$ |
746,213 |
웨스트락 커피 컴퍼니
응축된 연결 손익계산서
(감사받지 않음)
|
9월 30일로 종료된 3개월 |
9개월 종료 9월 30일, | |||||||||||
|
(천 단위, 주당 데이터 제외) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | ||||||||
|
순매출 |
$ |
219,612 |
$ |
230,308 |
$ |
649,748 |
$ |
640,149 | ||||
|
매출원가 |
184,546 |
189,169 |
544,707 |
521,681 | ||||||||
|
총 이익 |
|
35,066 |
|
41,139 |
|
105,041 |
|
118,468 | ||||
|
판매, 일반 및 관리비 |
37,050 |
31,223 |
105,275 |
101,332 | ||||||||
|
인수, 구조조정 및 통합 비용 |
3,137 |
3,959 |
12,682 |
8,746 | ||||||||
|
유형자산 처분 손실 |
248 |
459 |
1,145 |
748 | ||||||||
|
총 운영 비용 |
|
40,435 |
|
35,641 |
|
119,102 |
|
110,826 | ||||
|
영업 손익 |
|
(5,369) |
|
5,498 |
|
(14,061) |
|
7,642 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
기타 (수익) 비용 |
|
|
|
| ||||||||
|
이자 비용, 순 |
|
7,803 |
|
13,404 |
|
21,216 |
|
30,265 | ||||
|
워런트 부채의 공정 가치 변동 |
(25,105) |
5,215 |
(18,833) |
5,215 | ||||||||
|
기타, 순 |
510 |
325 |
1,323 |
(785) | ||||||||
|
법인세 및 비연결 법인에서 발생한 지분법 이익을 반영하기 전의 수익(손실) |
|
11,423 |
|
(13,446) |
|
(17,767) |
|
(27,053) | ||||
|
소득세 비용 (수익) |
(5,212) |
(428) |
(3,331) |
(3,511) | ||||||||
|
비지배 지분 손실에 대한 지분 |
14 |
— |
80 |
— | ||||||||
|
순이익 (손실) |
|
$ |
16,621 |
|
$ |
(13,018) |
|
$ |
(14,516) |
|
$ |
(23,542) |
|
비지배지분에 귀속되는 순이익(손실) |
— |
(22) |
15 |
43 | ||||||||
|
주주에게 귀속되는 순이익(손실) |
16,621 |
(12,996) |
(14,531) |
(23,585) | ||||||||
|
참여 증권의 수익 분배 비율 |
(3,912) |
— |
— |
— | ||||||||
|
시리즈 A 전환 우선주의 증가 |
93 |
— |
(249) |
— | ||||||||
|
상환 가능한 보통주 동등 우선주 소멸 손실, 순 |
— |
(2,870) |
— |
(2,870) | ||||||||
|
보통주와 동등한 우선주 배당금 |
— |
(4,380) |
— |
(4,380) | ||||||||
|
누적 우선 배당금 |
— |
— |
— |
(13,882) | ||||||||
|
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) |
|
$ |
12,802 |
|
$ |
(20,246) |
|
$ |
(14,780) |
|
$ |
(44,717) |
|
보통주당 이익(손실): | ||||||||||||
|
기본 |
$ |
0.15 |
$ |
(0.41) |
$ |
(0.19) |
$ |
(1.12) | ||||
|
희석된 |
$ |
0.15 |
$ |
(0.41) |
$ |
(0.19) |
$ |
(1.12) | ||||
|
가중 평균 발행 주식 수: | ||||||||||||
|
기본 |
83,437 |
49,795 |
78,203 |
39,819 | ||||||||
|
희석된 |
107,080 |
49,795 |
78,203 |
39,819 | ||||||||
웨스트락 커피 컴퍼니
응축된 연결 현금 흐름표
(감사받지 않음)
|
9개월 종료 9월 30일, | ||||||
|
(수천) |
2023 |
2022 | ||||
|
영업 활동으로 인한 현금 흐름: |
|
|
|
|
|
|
|
순손실 |
$ |
(14,516) |
$ |
(23,542) | ||
|
영업 활동에서 제공된 (사용된) 순현금과 순손실을 조정하기 위한 조정 사항: |
|
| ||||
|
감가상각 및 상각 |
18,419 |
17,782 | ||||
|
주식 기반 보상 |
6,297 |
1,184 | ||||
|
현물 이자가 부채 원금에 추가됨 |
— |
295 | ||||
|
신용 손실 충당금 |
278 |
1,286 | ||||
|
이자 비용에 포함된 이연 금융 수수료의 상각 |
1,560 |
1,350 | ||||
|
상각되지 않은 이연 금융 수수료의 상각 |
— |
4,296 | ||||
|
부채 소멸 손실 |
— |
1,580 | ||||
|
유형자산 처분 손실 |
1,145 |
748 | ||||
|
시장 가치 조정 |
(1,045) |
793 | ||||
|
워런트 부채의 공정 가치 변동 |
(18,833) |
5,215 | ||||
|
외환 거래 |
1,481 |
355 | ||||
|
이연 법인세 (수익) 비용 |
(3,331) |
(3,511) | ||||
|
기타 |
1,443 |
— | ||||
|
운영 자산 및 부채의 변동: |
|
| ||||
|
외상 매출금 |
1,993 |
(13,891) | ||||
|
재고 목록 |
(14,153) |
(61,180) | ||||
|
파생 자산 및 부채 |
4,090 |
(14,661) | ||||
|
선급 비용 및 기타 자산 |
(8,469) |
(14,944) | ||||
|
외상 매출금 |
(50,254) |
29,834 | ||||
|
발생한 부채 및 기타 |
(1,236) |
7,477 | ||||
|
영업 활동에 사용된 순현금 |
|
|
(75,131) |
|
|
(59,534) |
|
투자 활동으로 인한 현금 흐름: |
|
| ||||
|
유형 자산에 대한 추가 사항 |
(121,545) |
(22,966) | ||||
|
무형 자산의 추가 |
(147) |
(135) | ||||
|
인수한 사업, 인수한 현금을 제외한 순액 |
(2,392) |
— | ||||
|
지분법 투자 및 비상장 증권의 취득 |
(1,385) |
— | ||||
|
유형자산 및 설비 매각 수익 |
198 |
3,300 | ||||
|
투자 활동에 사용된 순 현금 |
|
|
(125,271) |
|
|
(19,801) |
|
재무 활동으로 인한 현금 흐름: |
|
| ||||
|
부채 상환 |
(170,522) |
(407,384) | ||||
|
부채로 인한 수익 |
221,509 |
319,100 | ||||
|
공급망 금융 프로그램의 수익 |
69,787 |
— | ||||
|
공급망 금융 프로그램에 대한 지불 |
(2,321) |
— | ||||
|
관련 당사자 채무로 인한 수익 |
— |
11,700 | ||||
|
부채 소멸 비용 |
— |
(1,580) | ||||
|
부채 발행 비용 지급 |
(3,023) |
(6,007) | ||||
|
de-SPAC 합병 및 PIPE 자금 조달로 인한 수익 |
— |
255,737 | ||||
|
보통주 발행 수익 |
118,767 |
— | ||||
|
보통주 발행 비용 지급 |
(1,000) |
(24,220) | ||||
|
우선주 발행 비용 지급 |
— |
(1,250) | ||||
|
환매 계약의 (상환) 순수익 |
(8,553) |
10,951 | ||||
|
주식 매수선택권 행사로 인한 수익 |
848 |
— | ||||
|
공공 워런트 행사로 인한 수익 |
2,632 |
— | ||||
|
보통주와 동등한 우선주 배당금 |
— |
(4,380) | ||||
|
비지배 지분 구매에 대한 지급 |
(2,000) |
— | ||||
|
주식 보상 순주식 정산에 대한 세금 납부 |
(2,977) |
(477) | ||||
|
재무 활동에 의해 제공된 순 현금 |
|
|
223,147 |
|
|
152,190 |
|
환율 변동이 현금에 미치는 영향 |
(335) |
(179) | ||||
|
현금 및 현금성 자산과 제한된 현금의 순증가 |
|
22,410 |
|
72,676 | ||
|
기간 초의 현금 및 현금성 자산과 제한된 현금 |
|
26,405 |
|
22,870 | ||
|
기간 말 현금 및 현금성 자산과 제한된 현금 |
|
$ |
48,815 |
|
$ |
95,546 |
|
추가적인 비현금 투자 및 재무 활동: |
|
| ||||
|
구입했지만 아직 지불하지 않은 유형자산 |
$ |
4,441 |
$ |
596 | ||
|
공모 워런트 행사와 관련된 보통주 발행 |
3,144 |
— | ||||
|
제한 주식 단위의 확정과 관련된 보통주 발행 |
3,320 |
— | ||||
|
인수와 관련된 보통주 발행 |
446 |
— | ||||
|
시리즈 A 우선주 전환과 관련된 보통주 발행 |
882 |
— | ||||
|
비지배 지분 매입과 관련된 보통주 발행 |
475 |
— | ||||
|
전환 우선주의 증가 |
249 |
— | ||||
|
누적 우선 배당금 |
— |
13,882 | ||||
|
상환 가능한 보통주 등가 우선주를 A 시리즈 전환 우선주로 교환 |
— |
271,539 | ||||
|
상환 가능한 보통주식에 상응하는 우선주를 보통주로 교환 |
— |
24,214 | ||||
|
관련 당사자 부채가 보통주로 교환됨 |
— |
25,000 | ||||
|
일반 동등 우선주 소멸 손실 |
— |
2,870 | ||||
웨스트락 커피 컴퍼니
순손익(손실)에서 비-GAAP 조정 EBITDA로의 조정
(감사받지 않음)
|
9월 30일로 종료된 3개월 |
9개월 종료 9월 30일, | |||||||||||
|
(수천) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | ||||||||
|
순이익 (손실) |
$ |
16,621 |
$ |
(13,018) |
$ |
(14,516) |
$ |
(23,542) | ||||
|
이자 비용, 순 |
7,803 |
13,404 |
21,216 |
30,265 | ||||||||
|
소득세 비용 (수익) |
(5,212) |
(428) |
(3,331) |
(3,511) | ||||||||
|
감가상각 및 상각 |
6,364 |
5,816 |
18,419 |
17,782 | ||||||||
|
EBITDA |
25,576 |
5,774 |
21,788 |
20,994 | ||||||||
|
인수, 구조조정 및 통합 비용 |
3,137 |
3,959 |
12,682 |
8,746 | ||||||||
|
워런트 부채의 공정 가치 변동 |
(25,105) |
5,215 |
(18,833) |
5,215 | ||||||||
|
경영 및 컨설팅 수수료 (S&D 커피 주식회사 인수) |
— |
834 |
556 |
3,035 | ||||||||
|
주식 기반 보상 |
2,439 |
705 |
6,297 |
1,184 | ||||||||
|
콘웨이 추출 및 즉석 음료 시설 시작 비용 |
3,035 |
— |
6,615 |
— | ||||||||
|
시장 가치 조정 |
1,160 |
543 |
(1,045) |
793 | ||||||||
|
유형자산 처분 손실 |
248 |
459 |
1,145 |
748 | ||||||||
|
기타 |
1,105 |
424 |
2,153 |
1,885 | ||||||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
11,595 |
$ |
17,913 |
$ |
31,358 |
$ |
42,600 | ||||
웨스트락 커피 컴퍼니
세그먼트 결과 조정
(감사받지 않음)
|
|
9월 30일로 종료된 3개월 |
|
9개월 종료 9월 30일, | |||||||||
|
(수천) |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 | ||||
|
순매출 | ||||||||||||
|
음료 솔루션 |
$ |
176,818 |
$ |
173,486 |
$ |
547,746 |
$ |
492,712 | ||||
|
지속 가능한 조달 및 추적 가능성1 |
42,794 |
56,822 |
102,002 |
147,437 | ||||||||
|
보고 가능한 부문의 총계 |
$ |
219,612 |
$ |
230,308 |
$ |
649,748 |
$ |
640,149 | ||||
|
|
9월 30일로 종료된 3개월 |
|
9개월 종료 9월 30일, | |||||||||
|
(수천) |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 | ||||
|
총 이익 | ||||||||||||
|
음료 솔루션 |
$ |
31,898 |
$ |
37,120 |
$ |
94,868 |
$ |
108,395 | ||||
|
지속 가능한 조달 및 추적 가능성 |
3,168 |
4,019 |
10,173 |
10,073 | ||||||||
|
보고 가능한 부문의 총계 |
$ |
35,066 |
$ |
41,139 |
$ |
105,041 |
$ |
118,468 | ||||
|
|
9월 30일로 종료된 3개월 |
|
9개월 종료 9월 30일, | |||||||||
|
(수천) |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 | ||||
|
조정된 EBITDA | ||||||||||||
|
음료 솔루션 |
$ |
9,884 |
$ |
15,885 |
$ |
29,965 |
$ |
38,776 | ||||
|
지속 가능한 조달 및 추적 가능성 |
1,711 |
2,028 |
1,393 |
3,824 | ||||||||
|
보고 가능한 부문의 총계 |
$ |
11,595 |
$ |
17,913 |
$ |
31,358 |
$ |
42,600 | ||||
1 – 부문 간 수익 차감액
비-GAAP 재무 지표
우리는 운영 결과 분석에서 EBITDA와 조정 EBITDA를 언급하는데, 이는 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 요구되거나 제시되지 않습니다.GAAP에 정의된 순(손실) 수익이 가장 적절한 수익 측정이라고 믿지만, EBITDA와 조정된 EBITDA가 회사의 미래 운영 성과에 대한 의미 있는 평가와 회사의 과거 운영 성과와의 비교에 기여하기 때문에 중요한 비-GAAP 보충 운영 성과 측정이라고 믿습니다.또한, 우리는 이러한 비-GAAP 재무 지표를 사용하여 우리 부문의 성과를 평가하고, 운영 및 재무 결정을 내리며, 예산 및 계획 과정에서 활용합니다.회사는 이러한 비-GAAP 재무 지표를 투자자에게 제공하는 것이 투자자들이 회사의 운영 성과, 수익성 및 비즈니스 동향을 경영진이 그러한 성과를 평가하는 방식과 일치하는 방식으로 평가하는 데 도움이 된다고 믿습니다.
우리는 “EBITDA”를 GAAP에 의해 정의된 바와 같이 이자 비용, 순이익, 소득세 비용 및 감가상각과 상각 전의 순이익(손실)으로 정의합니다. 우리는 “조정된 EBITDA”를 주식 기반 보상 비용과 S&D 커피 주식회사 인수와 관련된 관리 서비스 및 컨설팅 계약을 포함한 인수, 구조 조정 및 통합 관련 비용의 영향을 제외한 EBITDA로 정의합니다. 여기에는 자산 손상 비용, 워런트 부채의 공정 가치 변화, 비현금 시장 조정, 시설 시작 비용, 미상각 이연 금융 비용의 상각, 조기 상환으로 인한 비용, 처분 손익 및 기타 유사하거나 드문 항목이 포함됩니다(제시된 기간 동안 이러한 비용이 없었을 수도 있습니다). 우리는 EBITDA와 조정된 EBITDA가 순(손실) 수익에 대한 중요한 보충 지표라고 믿습니다. 왜냐하면 이들이 레버리지 없는 기준으로 우리의 운영 성과를 평가하는 데 추가 정보를 제공하기 때문입니다. 또한, 조정된 EBITDA는 특정 재무 약정 준수를 결정하는 데 사용되는 주요 부채 계약의 정의된 조건과 유사하게 계산됩니다.
EBITDA와 조정된 EBITDA는 GAAP에 따라 계산된 지표가 아니므로, GAAP에 따라 결정된 순손익의 대안으로 간주되지 않고, 추가적으로 참고되어야 합니다. 또한, 우리의 EBITDA 및 조정 EBITDA 계산은 다른 회사들이 EBITDA 및 조정 EBITDA를 다르게 정의하는 경우와 비교할 수 없을 수 있습니다.
웨스트록 커피 컴퍼니 소개
웨스트록 커피는 미국의 선도적인 통합 커피, 차, 향료, 추출물 및 성분 솔루션 제공업체로, 전 세계의 소매, 식음료 서비스 및 레스토랑, 편의점 및 여행 센터, 비상업 계정, 소비재 및 환대 산업에 커피 소싱, 공급망 관리, 제품 개발, 로스팅, 포장 및 유통 서비스를 제공합니다. 10개국에 사무소를 두고 있는 이 회사는 35개 원산지 국가에서 커피와 차를 조달합니다.
