Agosto 26, 2022
LITTLE ROCK, Ark. – 29 de agosto de 2022 – A Westrock Coffee Company (f/k/a Westrock Coffee Holdings, LLC) (Nasdaq: WEST) (“Westrock Coffee” ou “a Empresa”) anunciou hoje o fecho da sua transação de combinação de negócios (a “Transação”) com a Riverview Acquisition Corp. (Nasdaq: RVAC) (“RVAC” ou “Riverview”). Em relação ao fecho da Transação, a Westrock Coffee Holdings, LLC passou de uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware para uma sociedade de Delaware e mudou o seu nome para Westrock Coffee Company. A partir de hoje, as ações ordinárias da empresa e determinados warrants para a compra de ações ordinárias começarão a ser negociados na Nasdaq sob os símbolos “WEST” e “WESTW”, respetivamente. Além disso, a Empresa anunciou que celebrou um novo contrato de crédito (o “Contrato de Crédito”) que inclui uma linha de crédito a prazo com garantia de primeiro grau sénior de 175 milhões de dólares e uma linha de crédito revolving com garantia de primeiro grau sénior de 175 milhões de dólares. Os recursos do Acordo de Transação e Crédito serão utilizados para pagar dívidas existentes e financiar as iniciativas de crescimento orgânico e estratégico da Empresa.
O CEO e cofundador da Westrock Coffee, Scott Ford, e a atual equipa de gestão da Westrock Coffee continuarão a liderar a empresa. O presidente e CEO da Riverview, R. Brad Martin, irá integrar o Conselho de Administração da Westrock Coffee.
“Este é um dia verdadeiramente memorável na história da nossa empresa, uma vez que a Westrock Coffee continua a fornecer às marcas mais reconhecidas do mundo os produtos de café, chá, sabores, extratos e ingredientes mais transformadores do mundo”, disse Ford. O acesso aos mercados públicos não só valida os esforços da nossa incrível equipa, como também nos permitirá acelerar o nosso crescimento nos EUA e a nível internacional, capitalizando as mudanças geracionais nas preferências dos consumidores. Estou confiante no futuro da Westrock Coffee e orgulhoso da equipa que nos conduziu a este momento importante.
Como “marca por detrás das marcas”, a Westrock Coffee conta entre os seus clientes de longa data com líderes de mercado de primeira linha nos setores do retalho, serviços alimentares e restaurantes, lojas de conveniência e centros de viagens, produtos não comerciais, bens de consumo embalados e hotelaria. Atualmente, a Westrock Coffee fornece diariamente mais de 20 milhões de chávenas de café ao mundo. A empresa é também o maior fornecedor de café e chá de marca própria e personalizado para restaurantes nos Estados Unidos em termos de volume e o segundo maior fornecedor de extrato de café pronto a beber.
“Tenho uma grande admiração por Scott Ford e pela Westrock Coffee Company”, disse Martin. A equipa da Westrock Coffee é apaixonada pelo seu compromisso com os seus parceiros produtores, clientes e acionistas. A Westrock Coffee é exatamente o tipo de empresa que deveria estar nos mercados públicos, e estou muito feliz por a Riverview ter ajudado a atingir esse objetivo. Estou ansioso por trabalhar com a equipa da Westrock Coffee nos próximos meses.
Os membros da equipa de liderança da Westrock Coffee tocarão o sino de abertura na bolsa de valores Nasdaq às 9h30, horário do leste, do dia 31 de agosto de 2022, para celebrar o sucesso da transação.
A Stifel atuou como consultor financeiro líder e a Wells Fargo Securities, LLC atuou como consultor financeiro da Westrock Coffee. A Stifel, a Wells Fargo Securities, LLC, a Telsey Advisory Group LLC e a The Benchmark Company, LLC atuaram como consultores de mercados de capitais para a Westrock Coffee. Wachtell, Lipton, Rosen e Katz desempenhou funções de consultor jurídico na Westrock Coffee.
Stephens, Inc. desempenhou funções de consultor financeiro e de mercados de capitais, e a Cantor Fitzgerald & Lda. desempenhou funções de consultor de mercados de capitais da Riverview. Rei e a Spalding LLP atuou como consultor jurídico da Riverview.
Sobre a Westrock Coffee
A Westrock Coffee Company é um fornecedor líder de soluções integradas de café, chá, aromas, extratos e ingredientes nos EUA, prestando serviços de fornecimento de café, gestão da cadeia de abastecimento, desenvolvimento de produtos, torrefação, embalagem e distribuição para os setores de retalho, serviços alimentares e restaurantes, lojas de conveniência e centros de viagens, bens de consumo embalados, indústrias não comerciais e de hotelaria em todo o mundo. Com escritórios em 10 países, a empresa obtém café e chá de 35 países de origem. Para mais informações, visite WestrockCoffee.com.
Sobre a Riverview Acquisition Corp.
A Riverview Acquisition Corp. é uma sociedade de cheque em branco constituída com o propósito de efetuar uma fusão, troca de capital, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas. A direção é liderada pelo CEO R. Brad Martin, pelo presidente Charles K. Slatery e pelo diretor financeiro Will Thompson.
Declarações prospetivas
Determinadas declarações incluídas nesta comunicação que não sejam factos históricos são declarações prospetivas. As declarações prospetivas são geralmente acompanhadas por palavras como “acreditar”, “poder”, “irá”, “estimar”, “continuar”, “antecipar”, “pretender”, “esperar”, “deveria”, “iria”, “planear”, “prever”, “potencial”, “parecer”, “procurar”, “futuro”, “perspetiva” e expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de questões históricas. Estas declarações prospetivas incluem, mas não se limitam a, determinados planos, expectativas, objetivos, projeções e declarações sobre os benefícios da transação consumada, os planos, objeções, expectativas e intenções da Westrock Coffee e outras declarações que não sejam factos históricos. Estas declarações baseiam-se em informações disponíveis para a Westrock Coffee à data deste documento e a Westrock Coffee não tem qualquer obrigação de atualizar quaisquer das declarações prospetivas após a data desta comunicação para as conformar aos resultados reais. Estas declarações baseiam-se em várias premissas, identificadas ou não nesta comunicação, e nas expectativas atuais da administração da Westrock Coffee à data de data deste documento e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospetivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por um investidor ou outros como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de facto ou probabilidade. Os acontecimentos e as circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferirão das suposições. Muitos acontecimentos e circunstâncias reais estão fora do controlo da Westrock Coffee. Estas declarações prospetivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, alterações nos negócios nacionais e estrangeiros, mercado, condições financeiras, políticas e legais; falha na realização dos benefícios esperados da transação consumada; riscos relacionados com a incerteza das informações financeiras projetadas no que respeita à Westrock Coffee; riscos relacionados com a implementação do negócio da Westrock Coffee e com o cronograma dos marcos comerciais esperados; os efeitos da concorrência no negócio da Westrock Coffee; a capacidade da Westrock Coffee de emitir ações ou obrigações ligadas a ações ou de obter financiamento de dívida no futuro; e os fatores discutidos na declaração de registo da Westrock Coffee no Formulário S-4, que foi inicialmente apresentada em 25 de abril de 2022 e posteriormente alterada em 10 de junho de 2022, 15 de julho de 2022, 1 de agosto de 2022 e 3 de agosto de 2022, sob o título “Fatores de Risco”, e outros documentos que a Westrock Coffee arquivou, ou irá apresentar, junto da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Se algum destes riscos se materializar ou as nossas suposições se revelarem incorretas, os resultados reais poderão diferir materialmente dos resultados implícitos nestas declarações prospetivas. Poderão existir riscos adicionais que a Westrock Coffee não conhece atualmente, ou que a Westrock Coffee acredita atualmente serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos contidos nas declarações prospetivas. Além disso, as declarações prospetivas refletem as expectativas, planos ou previsões da Westrock Coffee sobre eventos e visões futuras à data desta comunicação. A Westrock Coffee antecipa que os eventos e desenvolvimentos subsequentes causarão alterações nas avaliações da Westrock Coffee. Entretanto, embora a Westrock Coffee possa optar por atualizar estas declarações prospetivas em algum momento no futuro, a Westrock Coffee isenta-se especificamente de qualquer obrigação de o fazer. Estas declarações prospetivas não devem ser consideradas como uma representação das avaliações da Westrock Coffee em qualquer data posterior à data desta comunicação. Por conseguinte, não se deve depositar confiança indevida nas declarações prospetivas.
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Contacts
Mídia:
ICR para Riverview e Westrock Coffee: Westrock@icrinc.com
Relações com Investidores:
ICR para Westrock Coffee: WestrockIR@icrinc.com
