Fevereiro 24, 2020
Little Rock, Ark., – 31 de janeiro de 2020 – A Westrock Coffee Company, LLC (“Westrock Coffee”) assinou hoje um acordo definitivo para adquirir a S&D Coffee & Chá (“S&D”) da Cott Corporation (NYSE: COT; TSX: BCB). A transação deverá estar concluída nas próximas semanas e criará a principal empresa integrada de café, atendendo às necessidades dos setores do retalho, restauração, lojas de conveniência e hotelaria.
“Esta combinação estratégica criará o principal fornecedor de café, chá e extrato do país, capaz de satisfazer os clientes mais complexos e exigentes em todo o país e no mundo. Pretendemos utilizar a escala da nova empresa para oferecer as soluções de bebidas mais inovadoras a preços competitivos aos nossos clientes globais, ao mesmo tempo que oferecemos um preço premium aos nossos parceiros produtores na origem. O nosso compromisso incomparável com o serviço ao cliente, a qualidade do produto e as nossas práticas de sustentabilidade e fornecimento transparentes, líderes do setor, continuarão a ser um pilar fundamental do nosso negócio”, disse Scott Ford, cofundador e CEO da Westrock Coffee. “A nossa organização combinada procurará liderar o setor com o nosso programa de sustentabilidade e acelerar o desenvolvimento de uma gama cada vez maior de produtos inovadores.”
As empresas continuarão a servir os clientes com as respetivas marcas num futuro próximo. A Westrock Coffee permanecerá sediada no Arkansas, com a sua fábrica de torrefação e embalagem recentemente ampliada em North Little Rock já planeada para uma maior expansão. Da mesma forma, a organização S&D em Concord, Carolina do Norte, continuará como um importante centro de operações, com planos para continuar a expandir estas instalações.
A nova empresa empregará aproximadamente 1.700 pessoas em todo o mundo e poderá torrar, moer e embalar mais de 220 milhões de libras de café anualmente. A empresa continuará também a ser um dos maiores fornecedores de chá nos EUA e o principal fornecedor de extrato premium para empresas globais de serviços alimentares e produtos de consumo.
Ford acrescentou: “Estamos muito satisfeitos por, após a conclusão da transação, o Presidente e CEO da S&D, Ron Hinson, permanecer como consultor da nova organização combinada como Presidente Emérito. Valorizamos o amplo conhecimento do setor e as relações profundas que o Ron acumulou ao longo dos seus 41 anos na S&D. Admiramos a forma como a S&D cresceu e evoluiu durante o seu mandato como Presidente e CEO.”
“Participar no crescimento e sucesso da S&D nas últimas quatro décadas foi incrível. Conseguimos a liderança do setor ao inovar para servir os nossos clientes. Investimos no crescimento profissional e profissional dos colaboradores e da nossa comunidade, e estou ansioso por trabalhar com o Scott e com a nova equipa de liderança para ver estas conquistas irem ainda mais longe. O foco altamente complementar no produto e no cliente que a S&D traz para a Westrock Coffee faz deste um evento fantástico para o nosso negócio, os nossos colaboradores e, principalmente, os nossos clientes”, disse Hinson.
Em conjunto com a transação, a BBH Capital Partners, uma estratégia de private equity da Brown Brothers Harriman & Co., fornecerá capital de aquisição juntamente com os investidores existentes da Westrock Coffee, incluindo o The Stephens Group, LLC. Wachtell, Lipton, Rosen e Katz desempenhou funções de consultor jurídico na Westrock Coffee.
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Sobre a Westrock Coffee
A Westrock Coffee é uma empresa totalmente integrada e focada no agricultor, que presta serviços de fornecimento e financiamento de café, gestão da cadeia de abastecimento, torrefação, embalagem e distribuição a clientes de todo o mundo. A empresa tem escritórios em sete países que comercializam café de mais de 20 países de origem, impactando mais de um milhão de famílias de pequenos agricultores. Através das operações de torrefação da Westrock Coffee nos EUA, a empresa torra, mói, embala e entrega café de marca própria e de marca própria em saquetas, embalagens fracionadas e chávenas individuais.
Sobre a S&D Coffee
S&D Coffee & Tea is the largest coffee and tea manufacturer and supplier to restaurants and convenience stores in America. S&D is also a leading producer of liquid extracts. In continuous operation since 1927, the company serves over 110,000 customers through national distribution and direct store delivery.
Sobre a BBH Capital Partners
BBH Capital Partners (“BBHCP”), uma estratégia de capital privado da Brown Brothers Harriman & Co., fornece soluções de capital amigáveis para empresas de média dimensão orientadas para o crescimento. O nosso mandato de investimento flexível dá-nos a capacidade de atuar como investidor controlador ou não controlador e de estruturar os nossos investimentos como uma combinação de títulos de capital e dívida subordinada, conforme necessário. O BBHCP investe normalmente entre 50 e 150 milhões de dólares por investimento de plataforma, e o nosso capital é utilizado para suportar uma variedade de transações, incluindo aquisições de gestão ou alavancadas, financiamentos de crescimento, recapitalizações (incluindo recapitalizações de dividendos), estratégias de compra e construção e aquisições.
Sobre o Stephens Group, LLC
O Stephens Group, LLC é uma empresa de investimento privado que estabelece parcerias com equipas de gestão talentosas para ajudar a construir negócios valiosos. Apoiado pelos recursos da família Stephens, o Stephens Group tem uma longa história de fornecimento de expertise estratégica sofisticada e de adoção de uma abordagem de parceria para ajudar as empresas a atingir com sucesso as suas visões estratégicas e a construir valor a longo prazo. Com mais de 1,5 mil milhões de dólares investidos desde 2006, o Stephens Group tem como objetivo investimentos em setores nos EUA, incluindo alimentos, bebidas e produtos de consumo B2B, produtos e serviços industriais e comerciais, distribuição especializada, infraestruturas tecnológicas e serviços habilitados para a tecnologia, bem como situações oportunistas selecionadas.
