Westrock Coffee Company Announces Closing of $50 Million Delayed Draw Term Loan Facility

LITTLE ROCK, Arkansas, 14 de fevereiro de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Westrock Coffee Company (NASDAQ: WEST) (“Westrock Coffee” ou a “Empresa”), fornecedora líder de soluções integradas de café, chá, sabores, extratos e ingredientes para os setores de retalho, serviços alimentares e restaurantes, lojas de conveniência e centros de viagens, não comerciais, bens de consumo embalados e hotelaria, anunciou hoje o fecho de uma alteração ao contrato de crédito existente de 350 milhões de dólares da Empresa que estabeleceu uma nova classe de compromissos de empréstimos a prazo incrementais sob a forma de uma linha de crédito de empréstimo a prazo com saque diferido sénior garantido (a “Linha de Crédito DDTL” e quaisquer empréstimos a prazo ao abrigo de tal Linha de Crédito DDTL, os “Empréstimos a Prazo com Saque Diferido”) no montante principal agregado de 50 milhões de dólares.

As taxas de juro ao abrigo da Facilidade DDTL são as mesmas que as taxas de juro relativas aos empréstimos a prazo iniciais ao abrigo do contrato de crédito existente, e as taxas de compromisso aplicáveis ​​à parcela não utilizada da Facilidade DDTL são as mesmas que as taxas de compromisso relativas à facilidade rotativa ao abrigo do contrato de crédito existente. Quaisquer empréstimos a prazo com levantamento diferido financiados pela linha de crédito DDTL serão devidos a 29 de agosto de 2027 e estarão sujeitos aos mesmos termos dos empréstimos a prazo iniciais do contrato de crédito existente.

Chris Pledger, Diretor Financeiro, afirmou: “Agradecemos o forte apoio dos nossos credores para concluir esta transação. Esta linha de crédito, agora maior, proporciona à empresa uma maior flexibilidade financeira à medida que expandimos a capacidade de produção na nossa Unidade de Extrato e Pronto a Beber em Conway, Arkansas, e fornece-nos mais pó seco à medida que continuamos a executar a nossa estratégia de crescimento nos próximos anos.”

A transação foi concluída através do sindicato bancário existente da empresa, liderado pelo Wells Fargo.

Declarações prospetivas

Certas declarações neste comunicado de imprensa que não são factos históricos são declarações prospetivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, conforme alterada periodicamente. As declarações prospetivas são geralmente acompanhadas por palavras como “acreditar”, “pode”, “irá”, “estimar”, “continuar”, “antecipar”, “pretender”, “esperar”, “deveria”, “iria”, “planear”, “prever”, “potencial”, “parecer”, “procurar”, “futuro”, “perspetiva” e expressões semelhantes que prevejam ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam declarações de questões históricas, mas a ausência destas palavras não significa que uma declaração não seja prospetiva. Estas declarações prospetivas incluem, mas não estão limitadas a, determinados planos, expectativas, objetivos, projeções e declarações sobre o calendário e os benefícios da construção da unidade fabril e do centro de distribuição da empresa em Conway, Arkansas, os planos, objeções, expectativas e intenções da Westrock Coffee e outras declarações que não sejam factos históricos. Estas declarações baseiam-se em informações disponíveis para a Westrock Coffee à data deste documento, e a Westrock Coffee não tem qualquer obrigação de atualizar qualquer uma das declarações prospetivas após a data desta comunicação para conformar estas declarações com os resultados reais. Estas declarações baseiam-se em várias suposições, identificadas ou não nesta comunicação, e nas expectativas atuais da administração da Westrock Coffee à data deste documento e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospetivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por um investidor ou outros, tais como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de facto ou probabilidade. Os acontecimentos e as circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos acontecimentos e circunstâncias reais estão fora do controlo da Westrock Coffee. Estas declarações prospetivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, alterações nos negócios nacionais e estrangeiros, no mercado, nas condições financeiras, políticas e jurídicas; riscos relacionados com a incerteza das informações financeiras projetadas no que respeita à Westrock Coffee; riscos relacionados com a implementação do negócio da Westrock Coffee e o cronograma dos marcos comerciais esperados; os efeitos da concorrência no negócio da Westrock Coffee; a capacidade da Westrock Coffee de emitir ações ou obrigações ligadas a ações ou de obter financiamento de dívida no futuro; o risco de a Westrock Coffee não conseguir aproveitar plenamente os potenciais benefícios das aquisições ou ter dificuldade em integrar com sucesso as empresas adquiridas; a disponibilidade de equipamento e o desempenho pontual dos fornecedores envolvidos na construção da unidade fabril e do centro de distribuição em Conway, Arkansas; a perda de clientes importantes; e os fatores discutidos na declaração de registo da Westrock Coffee no Formulário S-1, que foi considerado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”) em 21 de dezembro de 2022, sob o título “Fatores de Risco”, e outros documentos que a Westrock Coffee arquivou ou irá apresentar à SEC. Se algum destes riscos se materializar ou as nossas suposições se revelarem incorretas, os resultados reais poderão diferir materialmente dos resultados implícitos nestas declarações prospetivas. Poderão existir riscos adicionais que a Westrock Coffee não conhece atualmente, ou que a Westrock Coffee acredita atualmente serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos contidos nas declarações prospetivas. Além disso, as declarações prospetivas refletem as expectativas, planos ou previsões da Westrock Coffee sobre eventos e visões futuras à data desta comunicação. A Westrock Coffee prevê que os eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Westrock Coffee mudem. No entanto, embora a Westrock Coffee possa optar por atualizar estas declarações prospetivas em algum momento no futuro, a Westrock Coffee isenta-se especificamente de qualquer obrigação de o fazer. Estas declarações prospetivas não devem ser consideradas como uma representação das avaliações da Westrock Coffee em qualquer data posterior à data desta comunicação. Por conseguinte, não se deve depositar confiança indevida nas declarações prospetivas.